Την από καιρό προαναγγελθείσα εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου ανακοίνωσε η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, κίνηση που ακολουθεί το μοτίβο εξαγοράς ασφαλιστικών από τράπεζες πανευρωπαϊκά.
Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €29.5 εκατ. σε μετρητά. Η Συναλλαγή υπόκειται στη λήψη εποπτικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ εξάμηνου 2025.
Τα κεφάλαια αυτά θα εισρεύσουν στα ταμεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία παραμένει ακόμη στον έλεγχο του CVC, το οποίο όμως έχει συμφωνήσει την πώλησή της στην Πειριαώς.
Επίσης, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δρομολογήσει και αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα την πώληση της θυγατρικής της στη Ρουμανία.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν στην Εθνική Χρηματιστηριακή και να τα διαχειριστεί ο νεος ιδιοκτήτης.
Τα στοιχεία του deal στην Κύπρο
Η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου ΛΤΔ κατέχει μια εδραιωμένη θέση στον κλάδο ζωής και στον γενικό ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο, με μερίδια αγοράς ύψους 2% και 4% αντίστοιχα.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όμιλος θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική του θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο.
Η συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με τον στρατηγικό στόχο της Τράπεζας Κύπρου για την επέκταση των ασφαλιστικών του δραστηριοτήτων και για την περαιτέρω ενίσχυση του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού του μοντέλου. Συγκεκριμένα, εκτιμάται πως τα έσοδα από μεικτά ασφάλιστρα και το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος θα αυξηθούν κατά 15% και 10% αντίστοιχα, αυξάνοντας έτσι τη συμβολή των μη επιτοκιακών εσόδων στην κερδοφορία του Συγκροτήματος.
Η Deloitte Limited ενήργησε ως ως χρηματοοικονομικός και αναλογιστικός σύμβουλος και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως νομικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι σε θέματα ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη Συναλλαγή.
Σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ασφαλιστική επισημαίνει ότι «η Συναλλαγή είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ευρύτερη στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής και εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με έμφαση την εστίασή της στην Ελλάδα, μία αγορά με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, η Συναλλαγή θα επιτρέψει στην Εθνική Ασφαλιστική να επικεντρώσει τους πόρους και τις δυνάμεις της στην υλοποίηση του δυναμικού μετασχηματισμού της και στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά.
Η ALPHACAP Partners Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ η Georgiades & Pelides LLC ως νομικός σύμβουλος».
