Νέο deal που οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής της Fairfax στη Metlen συνήψε ο Βαγγέλης Μυτιληναίος με τον Πρεμ Γουάτσα, κίνηση που έχει έχει ιδιαίτερη στρατηγική και σημειολογική αξία.
Νέο ανταλλάξιμο ομόλογο 110 εκατ. με μοναδικό αγοραστή τη Fairfax θα εκδόσει η Metlen, κλειδώνοντας την τιμή μετατροπής του στα 40 ευρώ στη διετία.
Η κίνηση έρχεται ένα μήνα μετά τη μετατροπή προηγούμενου αντίστοιχου ομολόγου και οδηγεί σωρευτικά σε αύξηση της συμμετοχής της Fairfax στο 8,35%. Σήμερα η Fairfax ελέγχει το 6,43% της Metlen.
Η ανάδειξη της Fairfax σε δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο μετά τον Βαγγέλη Μυτιληναίο ενισχύει την ελκυστικότητα της εταιρίας, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση, ενώ φαίνεται ότι στο πλαίσιο της συνεννόησης Γουάτσα – Μυτιληναίου ενισχύει την ασφάλεια ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενόψει της εισαγωγής στο βρετανικό χρηματιστήριο. Επίσης, ενισχύει την ποιότητα των κεφαλαίων της εταιρίας και περιορίζει τους κινδύνους, κατεβάζοντας περαιτέρω τους δείκτες μόχλευσης.
Η κίνηση Γουάτσα αποτελεί ενδεχομένως την τελευταία πριν από τη δημόσια πρόταση για το delisting της Metlen από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα πριν από το dual listing το οποίο αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και πιθανότατα στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2025.
Επίσης, ο CEO και βασικός μέτοχος Βαγγέλης Μυτιληναίος έχει προαναγγείλει ηχηρές ανακοινώσεις στις 28 Απριλίου στο πλαίσιο του Capital Markets Day που διοργανώνει η εταιρία στο Λονδίνο.
Οι πράξεις της Fairfax στη Metlen
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της METLEN Energy & Metals, η Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) έχει πραγματοποιήσει τις ακόλουθες συναλλαγές με την εταιρεία:
-
13 Δεκεμβρίου 2022: Η MYTILINEOS Α.Ε. ανακοίνωσε την ενίσχυση της σχέσης της με τη Fairfax μέσω της πώλησης 2.702.703 ιδίων μετοχών, αξίας €50.000.000 (€18,5 ανά μετοχή). Με αυτή τη συναλλαγή, η Fairfax κατέστη ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος, κατέχοντας συνολικά 6.688.047 μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 4,68% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ύψους €50.000.000, με δικαίωμα της Fairfax να αποκτήσει επιπλέον 2.500.000 μετοχές στην τιμή των €20 ανά μετοχή εντός δύο ετών.
-
10 Φεβρουαρίου 2025: Η METLEN Energy & Metals ανακοίνωσε ότι η Fairfax άσκησε το δικαίωμα ανταλλαγής, αποκτώντας 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,75% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Συνολικά, η Fairfax κατέχει πλέον 9.188.047 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
-
24 Μαρτίου 2025 Η Metlen Energy and Metals και η Fairfax Financials Holdings Limited (Fairfax) συμφώνησαν να συνάψουν ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable bond) ύψους €110 εκατομμυρίων, με το οποίο η Fairfax θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει εντός δύο ετών 2.750.000 ίδιες μετοχές της METLΕN στην τιμή των €40 ανά μετοχή, ήτοι ποσοστό 1,92% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Το μετοχικό roaster της Metlen σήμερα
Ορίστε ο πίνακας της μετοχικής σύνθεσης που μπορείς να αντιγράψεις:
| Μέτοχοι | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| FREZIA LTD | 10,9% |
| KILTEO LTD | 10,6% |
| Φυσικά Πρόσωπα | 24,7% |
| Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές | 44,4% |
| Εγχώριοι Θεσμικοί Επενδυτές | 7,3% |
| Ίδιες Μετοχές | 2,1% |
Μπορείς να τον αντιγράψεις απευθείας και να τον επικολλήσεις όπου χρειάζεσαι. Αν θέλεις να τον μορφοποιήσω διαφορετικά, ενημέρωσέ με.
Η ανακοίνωση
Η Metlen Energy and Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (METLΕN) και η Fairfax Financials Holdings Limited (Fairfax) συμφώνησαν να συνάψουν ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable bond) ύψους €110 εκατομμυρίων, με το οποίο η Fairfax θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει εντός δύο ετών 2.750.000 ίδιες μετοχές της METLΕN στην τιμή των €40 ανά μετοχή, ήτοι ποσοστό 1,92% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Μετά την απόκτηση του ποσοστού αυτού το συνολικό ποσοστό της Fairfax θα ανέλθει στο 8,35% της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax, Prem Watsa, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την περαιτέρω αύξηση της επένδυσης της Fairfax στη METLENΜΥΤΙΛ 0,00%. Η Εταιρεία έχει εξαιρετικό track-record και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση».
Από την πλευρά του, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLΕN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η περαιτέρω επένδυση της Fairfax, ενός διαχρονικά υποστηρικτικού και αξιόπιστου μετόχου, μας γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό για την πίστη του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου της Εταιρείας μας, για το μέλλον και τις προοπτικές της.
Η αλματώδης ανάπτυξή μας από το 2012 (όταν η Fairfax πρωτοεισήλθε στην τότε MYTILINEOS) είναι συνυφασμένη με τη συνεχή ενίσχυση του μετοχικού ποσοστού της Fairfax, γι’ αυτό και εξαιρετικά καλοδεχούμενη».
