Την από καιρό προαναγγελθείσα κίνηση για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ανακοίνωσε η AKTOR Group, καταθέτοντας μη δεσμευτική προσφορά.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ που γέμμισε τα ταμεία της, η AKTOR Group ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μη δεσμευτική πρόταση στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ούτε καν εύρος τιμήματος.
Με την κατάθεση μη-δεσμευτικής προσφοράς η AKTOR ενεργοποιεί τη ρήτρα αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, ενώ εκκινεί τη διαδικασία due dilligence, με την οποία αποκτά πρόσβαση σε Virtual Data Room (VDR) με όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, μέσα από τα οποία θα ακξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση, το κόστος, τους κινδύνους και θα σκιαγραφήσει τις προοπτικές.
Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 40 μέρες και θα ολοκλρωθεί στις 30 Απριλίου το 2025.
Να σημειωθεί ότι η πρόταση εξαγοράς έρχεται αφού η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις έχασε την Αττική Οδό, γεγονός που περιορίζει δραστικά τα έσοδα και τις προοπτικές και οδηγεί σε επί τα χείρω αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας της εταιρίας.
Που θα βρει τα λεφτά
Αν και στον πίνακα χρήσης κεφαλαίων από την ΑΜΚ δεν περιλαμβάνονται εξαγορές, εν τούτοις δεν αποκλείεται εφόσον τελεσφορήσουν οι συζητήσεις με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ η διοίκηση της AKTOR Group να εισηγηθεί σε έκτακτη ΓΣ την τροποποίηση του πίνακα διάθεσης.
Ένα μέρος πάντως του τιμήματος αναμένεται να βρεθεί από δανεισμό, ενώ εκτιμάται ότι ο Αλέξανδρος Εξάρχου θα διαπραγματευτεί την τμηματική αποπληρωμή.
Η ΑΚΤΩΡ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Αλέξανδρο Εξάρχου, τα κεφάλαια θα κατανεμηθούν ως εξής:
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): 90 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε έργα ΑΠΕ, με στόχο την επίτευξη 500 MW σε λειτουργία και επιπλέον 500 MW υπό ανάπτυξη. citeturn0search5
- Ακίνητα: 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εξαγορά 56 ακινήτων από την Prodea, συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία σταθερών χρηματοροών μέσω μισθώσεων σε αξιόπιστους μισθωτές. citeturn0search5
- Κατασκευές: 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης και για εξαγορές στον τομέα των κατασκευών, με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε μεγάλα έργα υποδομής. citeturn0search5
Αυτές οι επενδύσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο η ΑΚΤΩΡ σχεδιάζει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη θέση της στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και των ακινήτων. citeturn0search9
Η ανακοίνωση
Σε απάντηση του από 10.03.2025 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έγινε αποδέκτης μη δεσμευτικής προσφοράς (η «Προσφορά») της εταιρείας με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων», και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» («Aktor”), για την πιθανή απόκτηση της εξ΄ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία Στόχος»).
Η Προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας υπό όρους αμοιβαία αποδεκτούς, όπως και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και τις εποπτικές αρχές).
Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας τα μέρη θα διαπραγματευτούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η Aktor θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο σε σχέση με την Εταιρεία Στόχο.
Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαβεβαιώνει ότι θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, σε περίπτωση που εισέλθει σε δεσμευτική συμφωνία για την συγκεκριμένη συναλλαγή.
Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
