Την εξαγορά της AstroBank Cyprus έναντι 205 εκατ. ανακοίνωσε η Alpha Bank κίνηση που εδραιώνει την παρουσία της στην αγορά και δημιουργεί ισχυρή συνεισφορά στο bottom line της μητρικής ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας της.
Η Alpha Bank ανακοίνωσε τη δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση, κατ’ ουσία, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της AstroBank, μια κίνηση που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και την αναδεικνύει ως την τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα στην Κύπρο.
Αυτή η κίνηση αναμένεται να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της Alpha Bank Κύπρου σε περίπου 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού, εδραιώνοντάς την ως την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο.
Οι ενοποιημένες δραστηριότητες στην Κύπρο, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, αναμένεται να συνεισφέρουν πάνω από €100 εκατομμύρια ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη στον Όμιλο Alpha Bank.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από το υφιστάμενο πλεονάζον κεφάλαιο του ομίλου χωρίς να επηρεάσει την πολιτική μερισμάτων του Ομίλου στο μέλλον. Αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε αύξηση των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 5%, αύξηση RoTE κατά ~60 μονάδες βάσης και 40% Απόδοση Επί του Κανονιστικού Κεφαλαίου.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank Cyprus αναμένεται να έχει ένα μερίδιο αγοράς περί το 10%, γεγονός που σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της, το οποίο ολοκληρώνεται, αναμένεται να την τοποθετήσει δυναμικά ως τη σύγχρονη εναλλακτική τραπεζική επιλογή για τα νοικοκυριά, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Κύπρου.
Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για στοχευμένες αναπτυξιακές κινήσεις βάσει αυστηρών κριτηρίων που δημιουργούν προοπτικές και προστιθέμενη αξία στους μετόχους, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα για την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε στις αγορές ενδιαφέροντος, όπως η Κύπρος, είτε σε επιμέρους τομείς υπηρεσιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εξαγορά της Flexfin και η συγχώνευσή της με την ABC Factors, δημιουργώντας την πλέον σύγχρονη πλατφόρμα factoring στην Ελλάδα.
Κύρια Σημεία της Συναλλαγής στην Κύπρο:
- Επέκταση στην Αγορά: Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει την παρουσία της με μερίδιο αγοράς περίπου 10% σε όρους συνολικών στοιχείων
ενεργητικού και αναδεικνύεται ως η τρίτη συστημική τράπεζα στην κυπριακή οικονομία.
- Ανάπτυξη Εργασιών: Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα δάνεια και τις καταθέσεις του Ομίλου στην Κύπρο (χαρτοφυλάκιο δανείων +60%, καταθέσεις +70%) ενώ, με πλήρη υπολογισμό των εκτιμώμενων συνεργειών, προβλέπεται ότι θα διπλασιάσει την κερδοφορία της θυγατρικής του Ομίλου στην Κύπρο.
- Στρατηγική Συμβατότητα: Η εξαγορά φέρνει μαζί δύο πλήρως συμπληρωματικά τραπεζικά ιδρύματα, με την AstroBank να συνεισφέρει ένα διαφοροποιημένο βιβλίο δανείων επικεντρωμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- Χρονοδιάγραμμα: Υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Στρατηγικά Οφέλη για τον όμιλο Alpha Bank
- Ενίσχυση Οικονομικής Απόδοσης: Η ενοποιημένη τραπεζική οντότητα στην Κύπρο αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από €100 εκατομμύρια επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη στον Όμιλο Alpha Bank.
- Ανάπτυξη Στοιχείων Ενεργητικού: Η έκθεση της Alpha Bank στην Κύπρο θα αυξηθεί από ~5% σε πάνω από 8% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του Ομίλου.
- Διεύρυνση Πελατολογίου: Οι νέοι πελάτες του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 50.000, δημιουργώντας
σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εσόδων, μέσα από ένα ανταγωνιστικό πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων.
Ισχυρή Απόδοση Επένδυσης:
- Αύξηση Κερδών ανά Μετοχή (EPS) κατά 5%
- Αύξηση RoTE κατά ~60 μονάδες βάσης
- 40% Απόδοση Επί του Κανονιστικού Κεφαλαίου
- Αύξηση Καθαρού Κέρδους κατά €50 εκατομμύρια ετησίως
- Επίπτωση στα κεφάλαια: Η συναλλαγή αναμένεται να έχει αντίκτυπο περίπου 40 μονάδων βάσης στο CET1 του Ομίλου.
- Μηδενική επίπτωση στα επίπεδο NPEs του Ομίλου: Η εξαγορά εξαιρεί μέρος εκ των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, καθιστώντας την εξαγορά ουσιαστικά ουδέτερη όσον αφορά τα NPEs σε επίπεδο Ομίλου.
Το προφίλ και τα assets της AstroBank
Η AstroBank έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, με παρουσία 15 καταστημάτων και ενεργητικό περίπου €3 δισεκατομμυρίων. Προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες Λιανικής, Εταιρικής, Private Banking και Διεθνούς Τραπεζικής, εστιάζοντας στην έγκαιρη και προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών της. citeturn0search16
Στον τομέα των επενδύσεων, η AstroBank παρέχει εξατομικευμένες λύσεις μέσω του Private Banking, προσφέροντας υπηρεσίες όπως λήψη και διαβίβαση εντολών, επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου και εναλλακτικές επενδύσεις. Το κύριο πλεονέκτημά της είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις ανάγκες κάθε πελάτη. citeturn0search8
Στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής, η AstroBank προσφέρει υπηρεσίες Web Banking, επιτρέποντας στους πελάτες να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους, να πραγματοποιούν συναλλαγές και να ελέγχουν τις κινήσεις τους 24/7, με ασφάλεια και ευκολία. citeturn0search2
Το προφίλ της Alpha Bank Κύπρου
Η Alpha Bank Κύπρου, με παρουσία άνω των 20 ετών στην κυπριακή αγορά, κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. Διαθέτει δίκτυο 12 καταστημάτων και εξειδικευμένων μονάδων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. citeturn0search15
Το 2023, ο κ. Μίλτος Μιχαηλάς ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank Κύπρου, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την τράπεζα.
Η Alpha Bank Κύπρου έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο τριετές επιχειρησιακό πλάνο, με στόχο την περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς και την προσφορά νέων προϊόντων, ειδικά στον τομέα του Wealth Management. Παράλληλα, αξιολογεί συνεχώς πιθανές ευκαιρίες για εξαγορές και επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην κυπριακή αγορά.
