Η PureHealth ανακοίνωσε την απόκτηση του 60% του Hellenic Healthcare Group από την CVC και τη Διοίκηση, σε μια συναλλαγή ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η Bank of America ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PureHealth, ενώ η CVC δεν είχε χρηματοοικονομικό σύμβουλο στη συναλλαγή.
Η BofA Securities ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PureHealth στη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή συγχώνευσης και εξαγοράς στην οποία η BofA ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PureHealth τα τελευταία 2 χρόνια. Είχε προηγηθεί η εξαγορά της Circle Health ύψους 1,2 δισ. δολαρίων το 2024.
Η συναλλαγή αυτή αποδεικνύει τη δύναμη και τη συνεχιζόμενη δυναμική των τομέων υγειονομικής περίθαλψης και μεσαίων επιχειρήσεων της BofA Ανατολής και την εμπειρογνωμοσύνη της στις διασυνοριακές. Αναδεικνύει επίσης τη συνεχιζόμενη ηγετική θέση της επενδυτικής τραπεζικής της BofA στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Σημειώνεται ότι στις 27 Ιανουαρίου 2025 η PureHealth Holding PJSC («PureHealth»), ο μεγαλύτερος όμιλος υγειονομικής περίθαλψης στη Μέση Ανατολή, συμφώνησε να αποκτήσει το 60% του Hellenic Healthcare Group (HHG) από κεφάλαια που διαχειρίζεται η CVC Capital Partners and Management σε μια συναλλαγή που αποτιμά το100% της επιχείρησης σε 2,2 δισ. ευρώ.
Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική επέκτασης της PureHealth, αξιοποιώντας την κλίμακα και την δυνατοτήτων για την εδραίωση της θέσης της HHG στην Ελλάδα.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα και τη δεύτερη μεγαλύτερη έξοδο χρηματοοικονομικού χορηγού στη χώρα.
Η HHG ανήκει σήμερα κατά 90% στην CVC Capital Partners VI και κατά 10% στον κ. Δημήτρη Σπυρίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της HHG. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CVC Capital Partners και ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διατηρήσουν μερίδιο 35% και 5% αντίστοιχα και θα συνεχίσουν να είναι στρατηγικοί εταίροι υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της εταιρείας.
Η HHG έχει τοποθετηθεί γρήγορα ως κορυφαίος πάροχος ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ένα δίκτυο 10 νοσοκομείων και 16 διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η HHG προσφέρει ένα πλήρες φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων με εξειδίκευση σε πολύπλοκους τομείς όπως η ογκολογία, η καρδιολογία και η νευροχειρουργική, μαζί με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης που εκτελούν πάνω από 6.000 κύκλους ετησίως και ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.
Οι ελληνικές και κυπριακές αγορές υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική, ανεκμετάλλευτη ευκαιρία, η οποία χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης. Η δυναμική της αγοράς υποστηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες, την αυξανόμενη εστίαση σε ιδιωτικές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης και την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης.
