Την προαναγγελθείσα εξαγορά της Μπαρμπαστάθης επιβεβαίωσε με επιστολή της στο Χρηματιστήριο η IDEAL Holdings, έναντι 130 εκατ. ευρώ, κίνηση που στοχεύει στην περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και στοχεύει στη δημιουργία υπεραξίας.
Η «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» (“IDEAL” ή η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι την 23η Ιανουαρίου 2025 υπέγραψε με τη «FROZEN HOLDINGS, θυγατρική της VIVARTIA την ξαγορά του συνόλου των μετοχών , το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.
Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των € 130 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Η χρηματοδότηση της Συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Η συναλλαγή δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοικητική δομή της IDEAL.
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL και η Δικηγορική εταιρία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL για την συναλλαγή.
Η IDEAL σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου € 109 εκατ. και οι θυγατρικές της περίπου € 77 εκατ. Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου (Last Twelve Months – LTM), δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024.
Η εικόνα της Μπαρμπαστάθης
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγματοποίησε σε συγκρίσιμη ενοποιημένη βάση Πωλήσεις € 120,7 εκατ. και Αναπροσαρμοσμένο EBITDA € 14,1 εκατ. Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό (πώληση του 75% της Ελληνικής Ζύμης Μιχάλης Αραμπατζής Α.Ε.) ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε €43,4 εκατ. και το ταμείο σε € 5,8 εκατ.
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σήμερα συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:
- ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. (Ελλάδα) 90%
- UNCLE STATIS EOOD (Βουλγαρία) 100%
Το Who is Who της IDEAL
Η IDEAL σήμερα σε ενοποιημένη βάση έχει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου € 186 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό περίπου € 130 εκατ. από τα οποία περίπου € 100 εκατ. αφορούν το εισηγμένο στο ΧΑ Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που λήγει τον Δεκέμβριο 2028.
Η IDEAL Holdings αποτελεί αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά εταιρεία συμμετοχών, με επενδύσεις στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου και της Πληροφορικής μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, μέσω των πολυκαταστημάτων attica και στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της εταιρίας BYTE και των θυγατρικών Adacom και Bluestream.
Παράλληλα η IDEAL επιδιώκει να εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πλειοψηφικές επενδύσεις σε κερδοφόρες πολυσχιδείς δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την δημιουργία συνεργειών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).
Οπως επισημαίνεται, με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL επενδύει στον τομέα των τροφίμων μέσω μιας εταιρίας με πολύχρονη παρουσία στον χώρο αλλά και ένα ισχυρό brand με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εξαγορά θα ενισχύσει την κερδοφορία της IDEAL Holdings και θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε διαφόρους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Εταιρίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων της κεφαλαίων και την αύξηση της αποτίμησής της (valuation).
Οι τελευταίες κινήσεις της IDEAL Holdings
Η IDEAL Holdings έχει προβεί σε σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις πρόσφατα, οι οποίες ενισχύουν και διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό της:
- Εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης Α.Ε.: Στις 23 Ιανουαρίου 2025, η IDEAL Holdings ανακοίνωσε τη συμφωνία εξαγοράς του 100% της Μπάρμπα Στάθης Α.Ε., καθώς και του 90% της Χαλβατζής Μακεδονική Α.Ε., με συνολικό τίμημα 130 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων, επενδύοντας σε μια ηγετική ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην αγορά.
- Πώληση της Astir Vitogiannis S.A.: Τον Σεπτέμβριο του 2024, η IDEAL Holdings ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση της Astir Vitogiannis S.A. στην Guala Closures, ενισχύοντας τα ταμειακά της διαθέσιμα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες επενδυτικές κινήσεις.
- Εξαγορά της BlueStream Solutions Μ.Α.Ε.: Τον Ιούλιο του 2024, η IDEAL Holdings απέκτησε το 75% της BlueStream Solutions, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υποδομής σε on-premises και multi-cloud περιβάλλοντα, με τίμημα 12,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εξαγορά ενίσχυσε την παρουσία της στον κλάδο της πληροφορικής.
Τo χαρτοφυλάκιο της Ideal Holdings:
- BYTE Computer S.A.: Πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
- ADACOM: Εξειδικεύεται σε υπηρεσίες εμπιστοσύνης και λύσεις κυβερνοασφάλειας, συμβάλλοντας στον ασφαλή ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
Attica Πολυκαταστήματα Α.Ε.: Διαχειρίζεται πολυκαταστήματα υψηλής ποιότητας, προσφέροντας κορυφαία προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου.
- BlueStream Solutions Α.Ε.: Παρέχει υπηρεσίες υποδομής σε on-premises και multi-cloud περιβάλλοντα, καθώς και υπηρεσίες μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing.
- IDEAL Technology Α.Ε.: Διανομέας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας, με μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές τεχνολογίας.
- i-DOCS: Σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού για τη διαχείριση επικοινωνίας με πελάτες (CCM), προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε διάφορους οργανισμούς.
