Open ended συμφωνία για την πώληση της ACS συνήψε ο όμιλος Quest του Θεόδωρου Φέσσα με την GLS, θυγατρική της IDS έναντι τιμήματος που προσεγγίζει τα 400 εκατ.
Deal για την πώληση της ACS στην GLS συνήψε η Quest, αποτιμώντας τη θυγατρική της εταιρία σχεδόν στα 400 εκατ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας οι αγοραστές κατοχυρώνουν δικαίωμα υπαναχώρησης, ενώ διατηρούν το δικαίωμα άσκησης της option εξαγοράς της ACS σε δύο περιόδους.
Σε πρώτη φάση η Quest πουλάει το 20% έναντι τιμήματος 74 εκατ., ενώ η GLS διατηρεί δικαίωμα εξαγοράς του εναπομένοντος 80% σε δύο φάσεις, πρώτα σε αντί τουλάχιστον 296 εκατ. Ήτοι, το συνολικό τίμημα με βάση τη συμφωνία μπορεί να είναι τουλάχιστον 370 εκατ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση όμως, προβλέπεται και μηχανισμός υπαναχώρησης, στον οποίο η Quest θα είναι υποχρεωμένη να επαναγοράσει το 20%. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για deal μέσω του οποίου η GLS αναγκάζεται να πληρώσει για την απόκτηση μεγαλύτερης εξοικείωσης με την ACS.
Η ανακοίνωση
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι στις 21 Οκτωβρίου 2024 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (εφεξής «GLS»), για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.E.E. (εφεξής ACS).
Η GLS, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express, με δραστηριότητες παγκοσμίως, θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services – https://www.internationaldistributionservices.com/en).
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Πώληση και μεταβίβαση από την Εταιρεία στην GLS του 20% των μετοχών της ACS, έναντι τιμήματος ευρώ 74 εκατομμυρίων.
Δικαίωμα της GLS να αγοράσει («call option») το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους ευρώ 296 εκατομμυρίων.
Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.
Η Διοίκηση της ACS μέχρι την άσκηση του δικαιώματος από την GLS θα συνεχίσει να ασκείται από την Εταιρεία.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενδέχεται να απαιτηθούν εγκρίσεις από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού, για τις οποίες η Εταιρεία και η GLS θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
