Την προαναγγελθείσα συμφωνία για συμμετοχή και ξένων θεσμικών επενδυτών στην επικείμενη ΑΜΚ επιβεβαίωσε η Attica Bank, με τη βρετανική Fiera Capital να δεσμεύεται για την επένδυση 12 εκατ. που θα διοχετευθούν στην απόκτηση μετοχών από τα αδιάθετα.
Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές στον στρατηγικό σχεδιασμό του βασικού μετόχου και στο track record της διοίκησης της Attica Bank αποτελεί η δέσμευση του fund Fiera Capital για συμμετοχή στην ΑΜΚ με 12 εκατ., μέσω της απορρόφησης των αδιάθετων.
Το deal αυτό, που είχε προαναγγελθεί, οδηγεί παράλληλα στη μείωση του ποσοστού που θα ελέγχει άμεσα η Thrivest των Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη στην Attica Bank. Ωστόσο, πρόκειται για παθητικούς επενδυτές, οι οποίοι -όπως φαίνεται- δρουν σε συνεννόηση με τον στρατηγικό επενδυτή και ως εκ τούτου η συμμετοχής τους δεν έχει προοπτική αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Thrivest, αλλά ενίσχυσης της.
Το deal οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή, παράλληλα με την ολοκλήρωση του φακέλου της ΑΜΚ που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τις εξελίξεις ενημερώθηκε εγκαίρως και το ΤΧΣ, το οποίο είχε απριόρι συμφωνήσει.
Πηγές προσκείμενες στο deal αναφέρουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοιου επιπέδου επενδυτής μπαίνει στο μετοχικό roaster της Attica Bank. Μάλιστα, η ίδια η Fiera Capital υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της τράπεζας.
Η συναλλαγή αυτή εντείνει τη δυναμική για τη δημιουργία του νέου τραπεζικού πυλώνα, που στόχο θα έχει τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχιερηματικότητας και να παίξει ρόλο στον αναπτυξιακό συντονισμό της οικονομίας.
Το ποσό της επένδυσης είναι περισσότερο συμβολικό, καθώς η ΑΜΚ θα είναι 738 εκατ., ωστόσο, η Fiera κινείται στρατηγικά και χτίζει θέσεις. Έτσι, η κίνηση αποτιμάται ως πρώτη επαφή και μέρος ευρύτερης στρατηγικής.
Η ανακοίνωση
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει συζητήσεων με θεσμικούς επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), η Τράπεζα έλαβε και αποδέχθηκε δέσμευση από την Fiera Capital (UK) Limited («Fiera Capital») για τη συμμετοχή της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με ποσό € 12 εκατ., μέσω της κατανομής αντίστοιχου αριθμού αδιάθετων μετοχών.
Η κατανομή των μετοχών στην Fiera Capital τελεί υπό την προϋπόθεση της επάρκειας των αδιάθετων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά τις κατανομές μετοχών βάσει των διατάξεων του Νόμου 5127/2024, με τον οποίο κυρώθηκε η επενδυτική συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding Ltd, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2024.
Η Fiera Capital (UK) Limited είναι μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διαχειριζόμενη περιουσιακά στοιχεία άνω των 116,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κατά την 30 Ιουνίου 2024.
Η εταιρία προσφέρει εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις επί πληθώρας περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές, σε θεσμικούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και πελάτες ιδιωτικής περιουσίας στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις κύριες αγορές της Ασίας.
Η προοπτική συμμετοχής των κεφαλαίων της Fiera Capital στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποτελέσει ορόσημο για την Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ανακεφαλαιοποίησης της, σε ευθυγράμμιση με τη συνεχιζόμενη πορεία μετασχηματισμού της εντός του ελληνικού τραπεζικού τομέα.
Η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Attica Bank, δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Fiera Capital εξέφρασε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank. Το ενδιαφέρον της αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στις ισχυρές προσπάθειες μετασχηματισμού της Τράπεζας και γενικότερα στην ελληνική οικονομία».
Η Τράπεζα θα ενημερώνει τους επενδυτές για κάθε σχετική εξέλιξη
