Νέα δεδομένα δημιουργεί για την Attica Bank η συμφωνία της Thrivest των Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη με επενδυτές για είσοδο στην ΑΜΚ, καθώς η πρώιμη διαρροή προκάλεσε ράλι στη μετοχή, ενώ η ανακοίνωση θα διαφοροποιήσει τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν.
Ψήφο εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο του βασικού μετόχου και στην ικανότητα του management να το υλοποιήσει δίνουν επενδυτές που κατέληξαν σε συμφωνία για είσοδο στην Attica Bank μέσω της επικείμενης ΑΜΚ που μόλις εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η είσοδος όμως νέων επενδυτών περιορίζει de facto το ποσοστό που θα αποκτήσει η Thrivest, καθώς εγγυημένο είναι το 50%+1 μετοχή και από κει και πάνω εξαρτάται από τα αδιάθετα της ΑΜΚ. Η είσοδος νέων παιχτών όμως περιορίζει το ποσοστό δυνητικά σε επίπεδα κοντά στο 52-53%, που απέχουν σημαντικά από το 58-62% που στρατηγικά θέλει να ελέγξει ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι νέοι επενδυτές εντάσσονται σε ενιαίο μέτωπο με τη Thrivest, επιτρέποντας έτσι στον βασικό μέτοχο να συνεχίσει απρόσκοπτα την εφαρμογή του σχεδίου ανάταξης και εκσυγχρονισμού της Attica Bank.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ το ΤΧΣ θα παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Bank με 35% και στόχο να ανακτήσει σημαντικό μέρος των 950-980 εκατ. που θα έχει εισφέρει σε ορίζοντα 10ετίας. Η είσοδος επενδυτών διευρύνει το roaster της Attica Bank, ενώ παράλληλα δημιουργεί προδιαγραφές ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης. Σε δεύτερη φάση, η παρουσία ανεξάρτητων επενδυτών εκτιμάται ότι θα αποτελέσει δέλεαρ για την προσέλκυση και άλλων, που θα τοποθετηθούν σε ομολογιακές εκδόσεις και απευθείας.
Η αντίδραση της αγοράς
Η μετοχή της Attica Bank αντέδρασε την προηγούμενη Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, με limit up, δυναμική που διατήρησε και στη συνεδρίαση της Παρασκευής (11/10), Σημαντικά κέρδη καταγράφει ο τίτλος και στη συνεδρίαση της Δευτέρας, υπερβαίνοντας τα 2,8 ευρώ.Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, η μετοχή έφθασε έως τα 3,4 ευρώ, τα οποία αποτελούν το υψηλότερο σημείο της ημέρας.
Ένδειξη της εισόδου των επενδυτών είναι ο αυξημένος τζίρος, καθώς δείχνει ότι υφιστάμενοι μέτοχοι πουλούν αλλά η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά.
Στο τελευταίο τριήμερο, αν λάβουμε υπόψη και τη σημερινή μεταβολή, η μετοχή της Attica Bank έχει διευρυνθεί κατά τουλάχιστον 77%, γεγονός το οποίο έχει περιορίσει στο -75% τις αθροιστικές απώλειες του 2024.
Η έγκριση της ΑΜΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1037η/14.10.2024 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Attica BankΑΤΤ +6,87% Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για
α) τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων,
β) τη δημόσια προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και
γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της Τράπεζας, που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).
Το χρονοδιάγραμμα
Οπως ανακοίνωσε και η τράπεζα, το ενημερωτικό δελτίο αφορά
(i) τη δημόσια προσφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία €0,05 κάθε μια, που θα εκδοθούν από την Αttica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό έως €17.973.468 με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €1,87 ανά Νέα Κοινή Μετοχή ΑΜΚ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 677,4209451157461 Νέες Κοινές Μετοχές ΑΜΚ για κάθε μια παλαιά μετοχή της Αttica Bank, και
(ii) τη δημόσια προσφορά έως 359.469.360 τίτλων κτήσεις μετοχών που εκδίδονται από την Αttica Bank και, μετά την ενάσκησή τους από τους κατόχους τους, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. έως 1.258.142.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μία (οι «Μετοχές από την Ενάσκηση των Τίτλων»).
Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 53.064.387 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. ορίστηκε η 15.10.2024.
Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, στις 16 Οκτωβρίου σταματά η διαπραγμάτευση των υφιστάμενων μετοχών πριν το reverse split, ενώ στις 18 Οκτωβρίου πιστώνονται οι νέες μετοχές και τα δικαιώματα προτίμησης, για να επανέλθει στο ταμπλό η μετοχή από 21 Οκτωβρίου.
Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και της ενάσκησής τους, καθώς και της εισαγωγής των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έχει ως εξής:
