Σε συζητήσεις για την πώληση του 50% του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της στον τομέα της καταναλωτικής υγείας στην Clayton Dubilier & Rice βρίσκεται η Sanofi SA, καθώς η γαλλική φαρμακοβιομηχανία περιορίζει την εστίασή της στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων.Η ανακοίνωση της Παρασκευής επιβεβαίωσε δημοσίευμα του Bloomberg News, σύμφωνα με το οποίο η Sanofi βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία εξαγορών. Οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά άτομα που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν νωρίτερα ότι η συμφωνία θα αποτιμούσε τη μονάδα σε περίπου 15 δισ. ευρώ (16,4 δισ. δολάρια).
Μια πώληση θα επισφραγίσει μια προσπάθεια που καταβάλλει εδώ και ένα χρόνο ο διευθύνων σύμβουλος Paul Hudson για να διαχωρίσει τον τομέα της καταναλωτικής υγείας και να απελευθερώσει πόρους για να επιδιώξει θεραπείες αιχμής για τον καρκίνο, τις σπάνιες ασθένειες και άλλες παθήσεις. Η Sanofi ακολουθεί τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες GSK Plc, Novartis AG, Pfizer Inc. και Johnson & Johnson, οι οποίες προέβησαν σε παρόμοιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια.
Η μονάδα Opella πωλεί μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως το Doliprane, το καθαρτικό Dulcolax και το τζελ ανακούφισης πόνου Icy Hot. Η Sanofi δήλωσε ότι θα παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την απόσχιση όταν ληφθεί απόφαση.
Στόχος είναι να μετατραπεί η Sanofi, για πρώτη φορά, σε μια καθαρή βιοφαρμακευτική εταιρεία, δήλωσε ο Hudson. Η Sanofi εργάζεται για να αυξήσει την έρευνα και την ανάπτυξή της, ώστε να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να παράγει το επόμενο κύμα φαρμάκων blockbuster.
Οι μετοχές της Sanofi είχαν μικρή μεταβολή στις συναλλαγές στο Παρίσι. Η μετοχή έχει κερδίσει περίπου 12% φέτος, περίπου σε αντιστοιχία με την άνοδο του ευρωπαϊκού φαρμακευτικού δείκτη του Bloomberg.
Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει δεσμεύσεις από τη Sanofi και την CD&R, μεταξύ άλλων για τη διατήρηση των βασικών χώρων λήψης αποφάσεων της εν λόγω ομάδας στη Γαλλία και τη διατήρηση του γαλλικού βιομηχανικού αποτυπώματος.
Η μεγαλύτερη συμφωνία της Ευρώπης
Εάν η απόσχιση πραγματοποιηθεί με αποτίμηση 15 δισ. ευρώ, θα καταστήσει τη συμφωνία τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Θα θεωρηθεί ως σημάδι ότι η σύναψη συμφωνιών στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη βρίσκεται σε ανοδική πορεία και θα προστεθεί στα 475 δισ. δολάρια σε συμφωνίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί φέτος για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μια αύξηση 64% από αυτό το σημείο το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Η CD&R, η οποία συγκέντρωσε το περασμένο έτος ένα ταμείο ρεκόρ ύψους 26 δισ. δολαρίων για εξαγορές, εξουδετέρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον της ανταγωνίστριας PAI Partners για τη μονάδα της Sanofi, ανέφεραν οι άνθρωποι που γνωρίζουν.
Η αμερικανική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1978, υπήρξε ενεργός επενδυτής στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, ενώ τον Ιούλιο συνεργάστηκε με την Permira σε μια προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Exclusive Networks SA. Είναι επίσης επενδυτής στην Mobilux, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης οικιακού εξοπλισμού στη Γαλλία.
Νωρίτερα φέτος, η CD&R διόρισε τον Adam Karol από την Silver Lake ως εταίρο για να βοηθήσει στην ηγεσία της επενδυτικής ομάδας της στον τομέα της υγείας. Η εταιρεία εξαγορών διόρισε επίσης τη Leslie Starr, η οποία είχε θητεία στην PepsiCo Inc. και την Procter & Gamble, ως σύμβουλο λειτουργίας με έμφαση στις καταναλωτικές επιχειρήσεις.
