Ισχυρή είναι η ζήτηση για το ομόλογο της Metlen με το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών να έχει ήδη καταγράψει προσφορές 1,5 δισ. λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας.
Ξεκίνησε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen. Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο είναι στο 4,5% και σύμφωνα με πληροφορίες γρήγορα η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές άνω του 1,5 δισ. ευρώ.
Η έκδοση ομολόγου έρχεται μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, την επιβεβαίωση της βαθμολογίας και των προοπτικών από τη Fitch. Παράλληλα, με δηλώσεις του στο Bloomberg, για την επικείμενη κατάθεση αίτηση εισαγωγής στο City του Λονδίνου ο Βαγγέλης Μυτιληναίος έθεσε τη Metlen στο επίκεντρο και αναθέρμανε το ενδιαφέρον των θεσμικών.
Η Μetlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η εταιρία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.
