Συνολικά κεφάλαια 750 εκατ. ευρώ θα σηκώσει τελικά η Metlen από τις αγορές, λόγω της μεγάλης προσφοράς που καταγράφηκε στο book building για το πράσινο ομόλογο, που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει το επιτόκιο αισθητά.
Πιο ακριβή, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, ήταν η έκδοση του πράσινου ομολόγου της Metlen, η οποία όμως συγκέντρωσε τέτοιο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει σημαντικά, έναντι του αρχικού guidance και η εταιρία να αντλήσει 50% περισσότερα κεφάλαια.
Πλέον, η εταιρία ενισχύει το ταμείο της με επιπλέον 250 εκατ. ευρώ, με σχετικά χαμηλό κόστος, κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων πράσινων έργων.
Ειδικότερα, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί τελικώς στα επίπεδα του 4%, μετά την αρχική υποχώρηση στο 4,125%, έναντι της αρχικής καθοδήγησης για επιτόκιο 4,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η Μetlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η εταιρία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρίας.
