Συνολικά έσοδα 690,609 εκατ. ευρώ για το ΤΧΣ ολοκληρώνεται το placement για το 10% της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το book bulding υπερκαλύφθηκε κατά 12 φορές, με προσφορές άνω των 8 δισ.
Λεφτά πάνω στο τραπέζι αφήνει το ΤΧΣ στο placement της Εθνικής Τράπεζας καθώς κατέβασε την τιμή της προσφοράς, ενώ δεν ανέβασε, τελικά, το προς διάθεση ποσοστό.
Με το τίμημα στα 7,55 ευρώ το Ταμείο εισέπραξε 690,609 εκατ. ευρώ για τα 91.471.515 μετοχές της Εθνικής που διέθεσε, ενώ στην κατοχή του Δημοσίου παραμένει πλέον το 8,39% της τράπεζας.
Στόχος της στρατηγικής του ΤΧΣ είναι να συντηρηθεί η ζήτηση στην αγορά, αποφεύγοντας τα λάθη που έγιναν στη διάθεση μετοχών της Πειραιώς και των ΕΛΠΕ, δόθηκαν κομμάτια στο άνω εύρος της τιμής, εξαντλώντας την προσφορά στη μια και που διεσπάρη η προσφορά στη ζήτηση όπου υπήρχε, με αποτέλεσμα την είσοδο hedge funds που έκαναν τη μετοχή ροντέο… στην άλλη.
Τα στοιχεία
Το 85% της προσφοράς κατανεμήθηκε στη διεθνή αγορά, με υπερκάλυψη στις 12 φορές, ενώ για το υπόλοιπο 15% που διατέθηκε στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερκάλυψη ήταν 1,5 φορά.
Μετοχές έλαβαν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Allianz, Fidelity, BlackRock, Capital, Norges, Lazard, GIC, Wellington, RWC και Robeco. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν θεσμικά χαρτοφυλάκια, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και πλειάδα άλλων ιδιωτών.
Η τοποθέτηση των μακροπρόθεσμων επενδυτών αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη διάθεση μετοχών του ΤΧΣ πουλήθηκε το 22% της ΕΤΕ έναντι 1,06 δισ. ευρώ. Τότε οι εγχώριοι επενδυτές είχαν λάβει το 20% της προσφοράς, με υπερκάλυψη 2,9 φορές και το 80% οι διεθνείς με υπερκάλυψη 8,9 φορές.
Το 10% των μετοχών της Εθνικής διατέθηκαν σε τιμή κατά 40% υψηλότερη σε σχέση με το placement του Νοεμβρίου 2023. Η τιμή διάθεσης δηλαδή τα 7,55 ευρώ με discount ήταν 1% σε σχέση με το σημερινό κλείσιμο της μετοχής της Εθνικής, στα 7,65 ευρώ.
