Μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες κερδών, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση -0,8%, με τζίρο 99 εκατ.
Ο τραπεζικός τομέας σημείωσε επίσης πτώση -0,6% με τις περισσότερες μεγάλες τράπεζες να βρίσκονται στο κόκκινο, με την Alpha και την ΕΤΕ να καταγράφουν απώλειες -1,6% και -1,5% περίπου, ενώ η Eurobank σημείωσε άνοδο 0,6%.
Στον μη χρηματοοικονομικό τομέα, η ΟΠΑΠ σημείωσε άνοδο 1,2%, η Fourlis και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αυξήθηκαν κατά 1% και 0,9% αντίστοιχα, ενώ η Μετλέν σημείωσε μέτρια κέρδη 0,4%. Η Jumbo κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, μειούμενη κατά -5,3%, μετά από χαμηλότερη καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2024, η Motor Oil μειώθηκε κατά -3,7% περίπου, ακολουθούμενη από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια με -2%. Επιπλέον, η Aegean και η Sarantis σημείωσαν απώλειες -1,9% και -1,7%.
Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε χθες το πρωί ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 2ο τρίμηνο του 2024, μια σημαντική αναβάθμιση των προοπτικών διαχείρισης για το 2024 και το 2025, και μια πρόταση για την ενίσχυση της ρευστότητας και της προβολής στην αγορά μέσω εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2024: Η Τράπεζα Κύπρου ανέφερε EUR 137 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο έναντι της εκτίμησής μας για 131 εκατ., με την υπέρβαση να οφείλεται στη βραδύτερη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (μείωση 3% σε τριμηνιαία βάση έναντι της εκτίμησής μας για μείωση 5% σε τριμηνιαία βάση). Τα καλύτερα καθαρά έσοδα από τόκους είναι αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων και καλής διαχείρισης του κόστους καταθέσεων (34 μονάδες βάσης στο 2ο τρίμηνο, αυξημένες μόνο κατά 5 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση). Οι άλλες βασικές γραμμές κέρδους και ζημιάς ήταν γενικά σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις μας χωρίς σημαντικές εκπλήξεις. Το κεφάλαιο βελτιώθηκε περαιτέρω στο 2ο τρίμηνο του 2024 με το δείκτη CET1 στο 18,3% (+214 μονάδες βάσης έτος προς ημερομηνία).
Αναβαθμισμένες προβλέψεις: Ενόψει της πιο ευνοϊκής προοπτικής επιτοκίων, η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους, που τώρα αναμένονται σε EUR 800 εκατ. το 2024 και πάνω από EUR 700 εκατ. το 2025, πολύ πιο μπροστά από τους προηγούμενους στόχους και τις εκτιμήσεις μας. Ο αναφερόμενος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για το 2024 αναμένεται τώρα σε πάνω από 19%, με μέση ετήσια απόδοση σε διψήφια ποσοστά για το 2025, υποθέτοντας ένα μέσο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 3,0%. Η διοίκηση θα στοχεύσει τώρα έναν δείκτη διανομής κερδών από τα κέρδη του 2024 στο υψηλό άκρο της κλίμακας, δηλαδή 50% (προηγουμένως στο εύρος 30-50%). Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους συνεπάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, έναν ανοδικό κίνδυνο άνω του 10% στις προβλέψεις μας για τα κέρδη ανά μετοχή.
Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, άλλο ένα θετικό κίνητρο: Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει την τράπεζα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να διαγράψει τη μετοχή από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (οι μετοχές θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύπρο). Με την επιφύλαξη έγκρισης από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές, η εισαγωγή και η διαγραφή θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2024. Πιστεύουμε ότι τα νέα είναι θετικά και μπορούν να βελτιώσουν τη ρευστότητα ενόψει του σχετικά χαμηλού μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (τρέχον μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών κάτω από EUR 0,3 εκατ.).
Lamda Development
Η Ελληνικό Α.Ε. προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR 71 εκατ. στη Lamda Development, η οποία με τη σειρά της θα χρηματοδοτήσει τα Lamda Malls.
Τα νέα είναι σύμφωνα με τις εγκρίσεις της Γενικής Συνέλευσης και αναμενόμενα.
