Στις αγορές με πράσινο ομόλογο βγαίνει η Πειραιώς, με στόχο να δείξει ότι πληροί τις προδιαγραφές για την άντληση ρευστότητας από διαφορετικά pools και να υπογραμμίσει την στρατηγική διαφοροποίησης του κινδύνου που εφαρμόζει.
Στις αγορές βγαίνει στο άμεσο μέλλον η Τράπεζα Πειραιώς με πράσινο πενταετές ομόλογο.
Η τράπεζα εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακαλούμενου το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
Το πρώτο πράσινο ομόλογο της Πειραιώς
Η Πειραιώς εξέδωσε το 2021 το πρώτο πράσινο ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ και επρόκειτο για senior preferred με διάρκεια έξι ετών και δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη μετά από πέντε χρόνια. Το κουπόνι του ομολόγου τότε διαμορφώθηκε στο 3,875%, ενώ εισήχθη στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Η έκδοση ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, προσελκύοντας παραγγελίες που ξεπερνούσαν τα 850 εκατ. ευρώ από περισσότερους από 70 θεσμικούς επενδυτές.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από αυτή την έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτό περιλαμβάνει έργα που πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια με στόχο την υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τα έσοδα θα υποστηρίξουν το υπάρχον πράσινο χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας Πειραιώς και νέα βιώσιμα έργα (Ekathimerini) (Οικονομικός Ταχυδρόμος – ot.gr).
Η έκδοση αυτή είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της τράπεζας για την προώθηση της ατζέντας της σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.
