Προσφορές που υπερέβησαν το 1,5 δισ. συγκέντρωσε η Alpha Bank για το ομόλογο Tier 2 που εξέδωσε, αντλώντας συνολικά 500 εκατ.
Ξεπέρασαν και το 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ., το οποίο βγήκε από το πρωί στις αγορές. Οι προσφορές συμπίεσαν την απόδοση του ομολόγου στο 6,125%, από τις αρχικές εκτιμήσεις που κυμαίνονταν ανάμεσα 6,375% και 6,500%.
Πρόκειται για ομόλογο με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Τη διαδικασία τρέχουν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει δώσει επίσης εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25%.
Ο δείκτης MREL της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 25,73% στα τέλη του περασμένου Μαρτίου έχοντας ήδη επιτύχει τους στόχους, τόσο για το 2024 (22.51%), όσο και για το 2025 (25,24%).
Συνολικά, η Alpha Bank από το 2020 έχει εκδώσει εννέα ομόλογα, εκ των οποίων η μία αφορούσε σε ΑΤ1, δύο σε TIER II και έξι σε senior preferred. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση καλύπτει τις απαιτήσεις MREL, ενώ με τις περισσότερες senior preffered εκδώσεις βελτίωσε την ποιότητα των κεφαλαίων που διαθέτει, ενώ οι τελευταίες χρησιμοποιήθηκαν για να αντικαταστήσουν παλαιότερες περιορίζοντας το κόστος.
