Με υπερκάλυψη 2.28 φορές ολοκληρώθηκε το IPO της NOVAL, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών έκλεισε στα 2,78 ευρώ, κοντά στο άνω εύρος του αρχικού guidance (2,6 έως 2,82 ευρώ).
Επιτυχώς ολοκληρώθηκε το IPO της NOVAL, ενός ακόμη REIT που εισέρχεται στο Χ.Α διευρύνοντας τον κλάδο και συμβάλλοντας στην εμβάθυνση της αγοράς.
Με υπερκάλυψη 2,28 φορές και τιμή 2,78 έκλεισε η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς των μετοχών της NOVAL για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.
Η NOVAL ανήκει στον όμιλο Viohalco, τα ακίνητα του οποίου αποτελούν τα κύρια υπό διαχείριση assets που διαθέτει. Μεταξύ των Assets περιλαμβάνεται και το εμπορικό κέντρο River West.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η NOVAL εισέρχεται στο Χ.Α με discount της τάξης του 30% θέλοντας να νικήσει τον δαίμονα που ταλαιπώρησε και στοιχειώνει ακόμη πολλές εταιρίες του κλάδου, οι οποίες υποαποδίδουν του Γενικού Δείκτη και παραμένουν σε τιμές κατώτερες από του IPO.
Η μετοχική σύνθεση της NOVAL
Βασικός μέτοχος της Noval Property είναι η Viohalco S.A. Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO).
Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές μονάδες στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ενοποιημένο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 6,3 δισ. ευρώ (2023).
Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης έναν κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγει επιπλέον αξία μέσω της εμπορικής αξιοποίησής της.
Η ανακοίνωση
Η «Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ -1,72% της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης, και οι «ΑΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας Noval Property (η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Παρασκευή, 31.05.2024, και σε συνέχεια της από 31.05.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 17.388.025 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»).
Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €2,78 ανά μετοχή.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 39.592.341 Νέες Μετοχές στα €2,78 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό €110,07 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς 17.388.025 Νέες Μετοχές, κατά 2,28 φορές περίπου.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Νέων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 04.06.2024.
