Οι μετοχές της CVC Capital Partners Plc ανέβηκαν έως και 29% αφού η από αναβολή δημόσια πρόταση συγκέντρωσε 2 δισ. ευρώ.
Κέρδη 25% κατέγραψε στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ η CVC Capital Partners, όπου εισήχθησαν με αρχική αποτίμηση στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η εταιρία, που ανέφερε ότι θα αντλήσει 2-2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ότι η προσφορά υπερκαλύφθηκε πολλές φορές και αυξήθηκε ακριβώς για να καλύψει την ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, μεταδίδει το Reuters.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που λάβαμε μεγάλη υποστήριξη για την IPO μας τόσο από τους νέους όσο και από τους υφιστάμενους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ρομπ Λούκας. «Αυτό είναι απόδειξη της τεράστιας και σκληρής δουλειάς που έχει καταβληθεί τα τελευταία 40 χρόνια».
Η ζήτηση των επενδυτών προήλθε από αμοιβαία κεφάλαια, κρατικά επενδυτικά ταμεία, hedge funds και μεγάλα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά ταμεία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή, δήλωσε στο Reuters άτομο που γνωρίζει τη διαδικασία.
Η δημόσια εγγραφή πρόκειται να αποφέρει κέρδη εκατομμυρίων σε ορισμένους από τους ιδρυτές της εταιρίας, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τη CVC να αυξήσει τα περιουσιακά της στοιχεία, που σήμερα αποτιμώνται στα 186 δισ. ευρώ.
Η κατανομή των κεφαλαίων
Η εταιρία συγκέντρωσε 250 εκατομμύρια ευρώ σε νέο κεφάλαιο από την πώληση μετοχών, με τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στους υφιστάμενους κατόχους.
Η CVC ενίσχυσε τη συνολική προσφορά κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ την Πέμπτη, αντανακλώντας το βάθος της ζήτησης των επενδυτών για την εισαγωγή, η οποία απωθήθηκε τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια λόγω των ευμετάβλητων αγορών.
Η Goldman Sachs Group Inc., η JPMorgan Chase & Co. και η Morgan Stanley είναι οι από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές της προσφοράς.
Η επενδυτική εταιρεία Blue Owl Capital Inc., η οποία ήδη κατέχει μερίδιο στην CVC, αγόρασε το 10% των μετοχών της προσφοράς.
Τί συμβαίνει με τα IPO’s
Αρκετές εταιρείες εισήχθησαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πρόσφατα, εκμεταλλευόμενες τις υψηλότερες τιμές των μετοχών και βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα.
Ωστόσο, οι αποδόσεις των νεοεισερχόμενων είναι ανάμεικτες. Τον περασμένο μήνα οι μετοχές της εταιρείας φροντίδας δέρματος Galderma εκτινάχθηκαν στο ντεμπούτο τους στην αγορά, αλλά η εταιρεία καλλυντικών Douglas -που υποστηρίζεται από τη CVC- τα πήγε λιγότερο καλά διαπραγματευόμενη κάτω από την τιμή έκδοσης.
Οι Ντόναλντ Μακένζι και Στιβ Κόλτες, ιδρυτές της CVC, πρόκειται να αποκομίσουν σημαντικά έσοδα από την IPO. Με βάση την τιμή έκδοσης και χωρίς να ασκήσει το δικαίωμα over allotment, ο Μακένζι αναμένεται να εξαργυρώσει περίπου 121,7 εκατ. ευρώ μέσω της πώλησης υφιστάμενων μετοχών, δείχνουν οι υπολογισμοί του Reuters. Ο Κόλτες θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 27,7 εκατ. ευρώ.
Η CVC είναι ο πιο πρόσφατος ευρωπαϊκός όμιλος εξαγορών που εισήχθη στο χρηματιστήριο, ακολουθώντας τα βήματα των Bridgepoint και EQT.
Η εισηγμένη στη Στοκχόλμη EQT έχει δει την τιμή της μετοχής της να τετραπλασιάζεται σε διάστημα πέντε ετών από την IPO, ενώ αυξήθηκαν και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της.
