Στις αγορές με senior 7ετές ομόλογο βγαίνει η Eurobank για την άντληση έως και 750 εκατ., με το guidance για το επιτόκιο να είναι στο 5,25%, αλλά με πιθανό σενάριο την υποχώρηση στο 4,85%.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία book building για το 7ετές ομόλογο της Eurobank ύψους 500 έως 750 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό guidance για την έκδοση προσδιορίζεται στο 5,25%, ωστόσο, ο προσδιορισμός του δικαιώματος επαναγοράς στην 6ετίας δημιουργεί προϋποθέσεις για σημαντική υποχώρηση του κόστους έκδοσης έως και στο 4,85%.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για ομολογιακή έκδοση με ωρίμανση στις 30 Απριλίου του 2031, που μπορεί να ανακληθεί έναν χρόνο νωρίτερα (7NC6).
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Ανάδοχοι είναι οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.
