Προσφορές 1,45 δισ. συγκέντρωσε το book building για το 6ετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την απόδοση να υποχωρεί στο εξαιρετικά χαμηλό 5%(!).
Οι προσφορές ανήλθαν στα 1,45 δισ. ευρώ με την Πειραιώς να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε είχε ως αποτέλεσμα το επιτόκιο να πέσει στο 5% από την περιοχή του 5,25% που ανέφερε το αρχικό guidance.
Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.
