Ισχυρή είναι η ζήτηση που καταγράφεται για το νέο εξαετές senior preffered ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς
Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.
Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.
Η έκδοση του ομολόγου αιτιολογεί και κάποιες από τις υπρβάλουσες πιέσεις που δέχθηκε ο τίτλος της Πειραιώς στο ταμπλό του Χ.Α, καθώς επενδυτικά κεφάλαια προτίμησαν τη σιγουριά της απόδοσης του ομολόγου σε μια περίοδο που το Χ.Α δείχνει κόπωση.
