Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της κάνει η Intralot με την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου από πέντε τράπεζες.
Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. με χρηματοδότηση από πέντε τράπεζες εκδίδει η Intralot, επιβεβαιώνοντας έτσι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της και αποκτώντας ικανό κεφάλαιο κίνησης για να υλοποιήσει το business plan.
Η έκδοση ομολογιακού δανείου με χρηματοδότες τις τράπεζες -αν και μικρού ποσού- αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των τραπεζών στη διοίκηση της εταιρίας, το business plan και το πλάνο του Σωκράτη Κόκκαλη.
Επίσης, καθώς η Intralot βγαίνει στο ξέφωτο λύνοντας χρόνια χρηματοδοτικά προβλήματα και ακολουθώντας ένα business plan ικανό να εγγυηθεί δάνεια και να χαράξει προοπτικές, η εταιρία διαθέτει το κρίσιμο μέγεθος για να μπει στα ραντάρ των διεθνών επενδυτών. Αν και ακόμη ο μετασχηματισμός είναι work in progress, σύντομα και με την ανάληψη νέων έργων θα είναι σε θέση να χτίσει track record. Έτσι, με δεδομένη την προοπτική αναβάθμισης του Χ.Α και καθώς το ενδιαφέρον των ξένων για το Χ.Α εντείνεται, με την πληροφορική να παίρνει τη σκυτάλη από τις τράπεζες στο ταμπλό, όλα δείχνουν πως η Intralot θα βρεθεί στο επίκεντρο.
Ήδη πάντως, η αγορά έχει αποτιμήσει θετικά το turn around story και τις προοπτικές που σκιαγραφεί το business plan, με τη μετοχή να έχει γράφει κέρδη 10,6% από την αρχή του έτους και 85,6% στο 12μηνο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι προηγουμένως η Intralot προέβη σε αύξηση κεφαλαίων με τη συμμετοχή υφιστάμενων και νέων επενδυτών, εξέδωσε ομολογιακό δάνειο με συμμετοχή funds και μετόχων λιανικής και εξαγόρασε ομολογίες που έληγαν το 2024. Στην ίδια κατεύθυνση θα διοχετευθούν και τα κεφάλαια από το νέο ομολογιακό.
Συνδυαστικά, η εταιρία περιορίζει τον δανεισμό της, ενώ σχεδιάζει την αύξηση του τζίρου της. Πλέον, όμως αλλάζει και μοντέλο χρηματοδότησης νέων έργων, για τα οποία θα εκμεταλλευτεί λύσεις project finance ώστε να μην επιβαρύνει τον ισολογισμό και α είναι σε θέση να παράγει ελεύθερες χρηματορροές.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η διοίκηση της Intralot προβλέπει ότι θα επιστρέψει στην κερδοφορία το 2024 και θα μπορέσει να διανείμει και μέρισμα στους επενδυτές.
Η ανακοίνωση
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ A.E. υπέγραψε στις 27 Μαρτίου 2024 σύμβαση για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου μέχρι €100 εκατομμυρίων, διάρκειας μέχρι 30.06.2025, με διοργανώτριες την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αρχικούς ομολογιούχους δανειστές την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA, την ATTICA BANK και την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Στις 28 Μαρτίου 2024, το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου (€100.000.000) εκταμιεύθηκε και η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. εξέδωσε Ομολογίες αντίστοιχης αξίας με βάση την ανωτέρω Σύμβαση.
Το ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024, εκδόσεως της θυγατρικής IntralotΙΝΛΟΤ +3,55% Capital Luxembourg S.A.
