Ομολογίες 320 εκατ. έκανε αποδεκτές στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς και έκδοσης νέου ομολόγου 500 εκατ. που ανακοίνωσε, με τις εκκρεμείς ομολογίες από το πρώτο πρόγραμμα να ανέρχονται στα 80 εκατ.
Συνολικά ομόλογα αξίας 580 εκατ. θα εντάσσονται πλέον στις κανονιστικές απαιτήσεις MREL της Εθνικής Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς παλαιότερου ομολόγου και έκδοσης νέου.
Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι η βελτίωση του κόστους κεφαλαίου, η ανανέωση του stock ομολόγων και η ενίσχυση της ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά ομολόγων στο Χ.Α, έτσι ώστε να διευρυνθούν τα επενδυτικά εργαλεία και να ενισχυθούν τα περιθώρια συνδυαστικών αποδόσεων.
Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της πρότασης Εξαγοράς για Ομολογίες €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) με λήξη το 2029 εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, αναφορικά με την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 19 Μαρτίου 2024 (η Πρόταση Εξαγοράς) στους κατόχους των €400.000.000 Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεώς της που λήγουν το 2029 (οι Ομολογίες) ότι ο Προσφέρων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες Ομολογίες και ότι το Ποσό Αποδοχής ανέρχεται σε €320.075.000, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης) κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω). Περίληψη των αποτελεσμάτων παρέχεται κατωτέρω:
Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για την Πρόταση Εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024.
Οι €500.000.000 Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) του Προσφέροντος λήξης το 2035 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 28 Μαρτίου 2024.
Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της Προϋπόθεσης της Νέας Έκδοσης, ο Προσφέρων θα καταβάλλει την Τιμή Αγοράς και την Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς. Η Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών.
Οι Ομολογίες που εξαγοράζονται από τον Προσφέροντα στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού και οι υποχρεώσεις του Προσφέροντος σε σχέση με αυτές θα αρθούν. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε €79.925.000.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
