Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η ζήτηση για το placement του 27% της Τράπεζας Πειραιώς, με τις εγγραφές στο ξένο βιβλίο στα 13 δισ. και στο ελληνικό να υπερβαίνουν το 1 δισ., ένδειξη ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει επανέλθει στα ραντάρ των μεγάλων επενδυτών και ότι η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας έχει αποκατασταθεί.
Με υπερκάλυψη ρεκόρ ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης το placement για το 27% της Τράπεζας Πειραιώς που πούλησε το ΤΧΣ, με την τιμή να κλειδώνει στο άνω εύρος στα 4 ευρώ, ενώ το 75% της προσφοράς εκδηλώθηκε στην υψηλότερη τιμή.
Η εκρηκτική ζήτηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και τις προοπτικές που δημιουργεί το business plan, καθώς και στην ελληνική οικονομία και το Χρηματιστήριο. Η πλεονάζουσα ζήτηση αναμένεται -σε μεγάλο βαθμό- να διοχετευθεί τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς όσο και σε άλλες τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.
Από την πώληση του 27% το ΤΧΣ -και κατ’ επέκταση το ελληνικό Δημόσιο- αντλούν έσοδα 1,35 δισ., τα οποία είναι δεσμευμένα και θα διοχετευθούν για την αποπληρωμή του χρέους.
Σύμφωνα με το business plan που παρουσίασε η διοίκηση, η Τράπεζα Πειραιώς θα διανείμει την προσεχή τριετία μερίσματα της τάξης του 1 δισ. ευρώ σωρευτικά.
Αν και το βιβλίο προσφορών πλημμύρισε από μεγάλα ονόματα αυτά που ξεχωρίζουν είναι: –
- GIC Singapore (πρόκειται για το κρατικό fund της Σιγκαπούρης, που έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 770 δισ.),
- Norges,
- Goldman Sachs,
- Wellington,
- Pictet, Schroeder’s,
- Lazard,
- Vanguard,
- Fine investment,
- Millenium
Η κατανομή
Το 20% των προσφερόμενων μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς κατανέμεται σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική Δημόσια Προσφορά και το 80% στη Διεθνή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη την Ελλάδα ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης, με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα 1,35 δισ. και η τρίτη στην Ευρώπη
Όπως αναφέρει η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο πλαίσιο της διάθεσης από το ΤΧΣ συμμετοχής 27%, η οποία αντιστοιχεί σε 337.599.150 μετοχές, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:
- 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Συγκεκριμένα: - 887.889 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και
631.941 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά).
270.079.320 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 7,92 φορές.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής:
- η ζήτηση από τις 5.571αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 130.348.373 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,97 φορές, και
- η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές. Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν. 9.
Έσοδα και… έξοδα για το ΤΧΣ
Το Ταμείο θα εισπράξει 1.350.396.600 ευρώ. Από τα αφαιρεθούν τα συνολικά έξοδα της συνδυασμένης προσφοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 61 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, όμως, μόνο τα 17 εκατ. ευρώ βαρύνουν το ΤΧΣ και τα υπόλοιπα 44 εκατ. ευρώ την Πειραιώς Holdings.
Τις τελευταίες ημέρες έγινε κάποιος ντόρος για τα υψηλά έξοδα που καλείται να πληρώσει η Τράπεζα Πειραιώς και για υπερχρέωση από συμβούλους, το θέμα όμως υπερκαλύφθηκε από την μεγάλη επιτυχία της έκδοσης.
