Κατά 1,55 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολόγου της Intralot, ενώ η απόδοση κλείδωσε στο κάτω εύρος του guidance στο 6%, επίπεδο που θεωρείται μεν υψηλό, αλλά ικανοποιητικό για την εταιρία που έχει μόλις ολοκληρώσει αναδιάρθρωση και βρίσκεται σε διαδικασία ανάταξης.
Την υπερκάλυψη της ομολογιακής έκδοσης της Intralot κατά 1,55 φορές ανακοίνωσαν οι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς, με ην απόδοση των τίτλων να ορίζεται στο 6%.
Πλέον, η Intralot θα κάνει το τελευταίο βήμα στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της με την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με τις τράπεζες, ύψους 100 εκατ. Συνολικά η εταιρία στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα έχει αντλήσει κεφάλαια 365 εκατ., ενώ θα έχει αποπληρώσει ομόλογα ύψους 270 εκατ., αφήνοντας στην εταιρία ικανή ρευστότητα για να επιδιώξει το business plan.
Η διοίκηση ανακοίνωσε τη σταδιακή αλλαγή του χρηματοδοτικού μοντέλου για τα νέα έργα που αναλαμβάνει προκρίνοντας λύσεις project finance έτσι ώστε να περιορίσει τη μόχλευση στα ίδια κεφάλαια.
Μετά την έκδοση του ομολόγου αναμένεται και η αναβάθμιση της εταιρίας από τους επενδυτικούς οίκους.
Η ανακοίνωση
Αναλυτικότερα, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της IntralotΙΝΛΟΤ -0,17% προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.02.2024, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €130 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €201,87 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,55 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 6,0% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 30.000 Ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
