Mini sell-off πυροδότησε στη Wall Street η ομιλία του διοικητή της Fed Τζέι Πάουελ, καθώς έθεσε εκτός συζήτησης το ενδεχόμενο πρόωρης μείωσης των επιτοκίων, ενώ τα αποτελέσματα μεγάλων εταιριών επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες για την προοπτική, αναγκάζοντας τους ταύρους σε αναδίπλωση, μετά από απανωτά ρεκόρ.
Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, παράλληλα όμως ο Τζέι Πάουελ διαμήνυσε ότι το ενδεχόμενο πρόωρης μείωσης των επιτοκίων δεν βρίσκεται επί τάπητος. Αν και τα ισχυρά μάκρο είχαν συμβάλλει στην προετοιμασία της αγοράς, εν τούτοις ήταν η επιβεβαίωση που πυροδότησε τις ρευστοποιήσεις, καθώς οι αγορές επέμεναν εκβιαστικά κόντρα στις έως τώρα ενδείξεις σε πρώιμη μείωση των επιτοκίων.
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο υψηλό 22 ετών του 5,25% με 5,5%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών και της αγοράς, ενώ παράλληλα τόνισε ότι θα πρέπει να είναι πιο βέβαιη ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται για να μειώσει τα επιτόκια.
«Η οικονομία έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει και προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο δρόμος που απομένει παραμένει αβέβαιος.
Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κ. Πάουελ εκτίμησε ότι πιθανότατα τα επιτόκια έφτασαν στο ανώτατο επίπεδο και ότι πιθανότατα θα είναι κατάλληλο να ξεκινήσει η Fed τις μειώσεις επιτοκίων κάποια στιγμή το 2024, χαρακτηρίζοντας ωστόσο δύσκολη μια πρώτη μείωση των επιτοκίων τον Μάρτιο.
Η εικόνα της αγοράς
Ο Dow Jones υποχώρησε 0,83% ή 317 μονάδες στις 38.149, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,61% στις 4.845 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 2,23% στις 15.164 μονάδες.
Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Boeing (+5,4%) και UnitedHealth (+1,5%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Cisco Systems (-3,7%) και Nike (-2,5%).
Επιπλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα αποτελέσματα τριμήνου των τεχνολογικών κολοσσών Alphabet και Microsoft.
Ειδικότερα, η Alphabet (-7,5%) μπορεί να ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα δ’ τριμήνου ωστόσο απογοήτευσαν τα έσοδα από διαφημίσεις. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στο 1,64 δολ. και τα έσοδα στα 86,31 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη στο 1,59 δολ. και έσοδα στα 85,33 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από διαφημίσεις διαμορφώθηκαν στα 65,52 δισ. δολάρια έναντι 65,94 δις. που ανέμενε η αγορά. Σημειώνεται ότι η μετοχή της Alphabet έχει κερδίσει 56% τους τελευταίους μήνες, ωστόσο σήμερα υποχώρησε 6% στα 312 δολ.
Παράλληλα, καλά αποτελέσματα ανακοίνωσε η Microsoft καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν 18% στα 62,02 δισ. δολάρια και τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,93 δολ. Οι αναλυτές προέβλεπαν έσοδα στα 61,12 δισ. δολάρια και κέρδη στα 2,78 δολ. ανα μετοχή. Αναφορικά με το guidance γ’ τριμήνου, η διοίκηση βλέπει έσοδα μεταξύ 60 δισ.- 61 δισ. έναντι 60,93 που ανέμεναν οι αναλυτές.
Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνεδρίασης, αποτελέσματα τριμήνου θα ανακοινώσουν οι Amazon, Apple και Meta.
Στο μέτωπο της απασχόλησης, σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, αρκετά κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ADP, τον περασμένο μήνα προστέθηκαν 107.000 νέες θέσεις εργασίας έναντι 164.000 τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν πτώση στις 150.000.
Στο μεταξύ, καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 3,98% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,28%.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε 2,3% στα 76,06 δολάρια ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,8% στα 2.068 δολ./oz.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε χαμηλότερα 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,0843 δολ.
