Βιβλίο προσφορών για την άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω 10ετούς ομολόγου Tier2 άνοιξε η Eurobank, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 χρόνια.
Δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 ανακοίνωσε η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση να τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%.
Ηδη έχουν υποβληθεί προσφορές που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ για τον τίτλο.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
