Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με το accelarated book building να κλείνει μέσα σε μερικές ώρες και την εταιρία να διαθέτει το 5,8% του μετοχικού της κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας 80 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πούλησε 6 εκατ. μετοχές συγκεντρώνοντας 80 εκατ. ευρώ, ήτοι το 5,8 του μετοχικού της κεφαλαίου. Συνδυαστικά η τιμή διάθεσης προσδιορίζεται στα 13,3 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αποτελεί discount από τα τρέχοντα επίπεδα που αποτιμάται στο ταμπλό, αλλά είναι διπλάσια της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών που ακυρώνονται για να μην προκληθεί dilution στους υφιστάμενους μετόχους.
Το discount στην τιμή διάθεσης έναντι της τιμής στο ταμπλό δημιουργεί πάντως προϋποθέσεις arbitrage στον τίτλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν οι επενδυτές που αγόρασαν θα έχουν ρήτρα lock-up, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο.
Οι μετοχές διατέθηκαν σε περίπου 10 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.
Το placement της εισηγμένης υλοποιήθηκε από την AXIA Ventures Group Ltd ενώ η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή από την Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε έκλεισε την Πέμπτη αργά το βράδυ και η εταιρία συγκέντρωσε περίπου 80 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα υποστούν αραίωση (dilution) από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει.
Κι αυτό καθώς η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών.
Η νέα κίνηση αυξάνει το free float, διευρύνει τη μετοχική βάση και ισχυροποιεί το μετοχικό roaster της εταιρίας, ενώ εκλαμβάνεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στη διοίκηση και τις προοπτικές.
Με τη διάθεση μετοχών, στόχος της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι να επιτευχθεί:
- Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών
- Περαιτέρω διεύρυνση κι ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρίας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών
- Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρίας
- Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον Όμιλο και τους μετόχους του.
Η πορεία της μετοχής
