Δύο ακόμη κινήσεις για την άντληση 230 εκατ. κάνει η Intralot, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων, με την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου 100 εκατ. και ομολόγου 130 εκατ.
Στην τελική ευθεία εξυγίανσης μπαίνει η Intralot καθώς υπέγραψε συμφωνία για έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με πέντε ελληνικές τράπεζες, με προϋπόθεση την έκδοση ομολόγου 130 εκατ. το οποίο θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.
Η Intralot, τα ηνία της οποίας κρατά πάλι ο Σωκράτης Κόκκαλης, κινείται σε τροχιά αναδιάταξης εδώ και 18 μήνες, περιορίζοντας την έκθεσή της σε ζημιογόνες αγορές, μειώνοντας το κόστος και με την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και αναδιάρθρωσης του δανεισμού.
Εσχάτως η διοίκηση έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει τα επιχειρηματικά της σχέδια για επικέντρωση σε συγκεκριμένες αγορές και ανάπτυξη λογισμικού αιχμής, καθώς και συμβάσεις συνεργασίας.
Το turnaroud story
Την προσπάθεια της διοίκησης να ανατάξει την εταιρία και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται υπό την ηγεσία του Σωκράτη Κόκκαλη αντιλαμβάνεται και η αγορά, με τη μετοχή της εταιρίας να διπλασιάζει την τιμή της το τελευταίο 12μηνο και να τετραπλασιάζει στη διετία.
Στο ταμπλό η εταιρία αποτιμάται στα 628 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ετήσια απόδοση 95%, υπερδιπλάσια του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. Αυξημένος είναι και ο όγκος συναλλαγών που υπερβαίνει τα 1,6 εκατ. τεμάχια τη μέρα μεσοσταθμικά τις τελευταίες 30 ημέρες, ενώ στην τελευταία συνεδρίαση άλλαξαν χέρια 3,5 εκατ. τεμάχια.
Το κοινοπρακτικό
Σύμφωνα με ανακοίνωση η Intralot προγραμματίζει την έκδοση του ανωτέρω διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομολόγου ύψους €130 εκατομμυρίων, ώστε μετά την επιτυχή έκδοσή του και σε συνδυασμό με την παρούσα Συμφωνία, να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024, εκδόσεως της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg SA.
Η Συμφωνία τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Τα αποτελέσματα
Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα του Ομίλου Intralot διαμορφώθηκαν στα €280,0 εκατ. (-7,2% σε ετήσια βάση).
Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €101,0 εκατ. (+14,7% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 36,1% από 29,2% το εννεάμηνο του 2022. Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2022, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,9%.
Βασικοί δείκτες
- Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €135,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της
τάξεως του 10,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022. - Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €32,1 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2023, έναντι €19,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
- Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €9,0 εκατ. κέρδη, σε
σύγκριση με ζημίες €0,5 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. - Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα €97,6 εκατ. (ετήσια αύξηση 44,1%).
- Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν στα €22,2 εκατ.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ανήλθαν στα €122,0 εκατ. - Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €458,2 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2023, μειωμένος κατά €32,3 εκατ. και €51,5
εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το εννεάμηνο του 2022 αντίστοιχα. - O δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 έναντι 4,0x το 2022 και 4,4x κατά
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. - Σε pro-forma βάση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €135,0 εκατ.,
- το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχονται στα €49,0 εκατ. και
- ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο 2,4x.
- Ο Συνολικός δανεισμός μετά την αποπληρωμή των €126,0 εκατ. ανέρχεται στα €454,2 εκατ.
