Στα 7 ευρώ έκλεισε τελικά η τιμή ανά μετοχή για το placement της Helleniq Energy. Οπως έγινε γνωστό από το ΤΑΙΠΕΔ οι μετοχές που διατέθηκαν αντιστοιχούν στο 11% του μετοχικού κεφαλαίου.
Το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean του ομίλου Λάτση συμφώνησαν τελικά, μετά το σκιώδες book building, να ορίσουν στα 7 ευρώ την τιμή διάθεσης του πακέτου των ΕΛΠΕ, το οποίο προσδιορίστηκε στο 11%.
Το ΤΑΙΠΕΔ από τη συναλλαγή θα αποκομμίσει 84.898.219 ευρώ, ενώ η Paneuropean του ομίλου Λάτση 143.440.871 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής το ποσοστό του ελληνικού Δημοσίου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ θα υποχωρήσει στο 31,2% και του ομίλου Λάτση στο 40,4%. Συνδυαστικά, οι δύο βασικοί μέτοιχοι ελέγχου το ποσοστό της καταστατικής πλειοψηφίας που προσδιορίζεται στο 67%.
Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή.
Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.
Βήμα για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου
Πρέπει να σημειωθεί ότι με τη συναλλαγή αυξάνεται το free float των ΕΛΠΕ, κίνηση που ενισχύει τη συνολική ελεύθερη διασπορά της αγοράς και του δείκτη FTSE-25 και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI. Η απόφαση θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, οι μείζονες διαβουλεύσεις όμως εξελίσσονται το πρώτο τρίμηνο του 2024.
