Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται για το placement της HelleniQ Energy, στο πλαίσιο της οποίας πωλείται το 10+2% από ΤΑΙΠΕΔ και όμιλο Λάτση, με το ελληνικό Δημόσιο να προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό (ήτοι 60% του συνολικού πακέτου).
Για υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς ΤΑΙΠΕΔ – Λάτση για το 12% των ΕΛΠΕ κάνουν λόγο πρώιμες πληροφορίες από παράγοντες της αγοράς.
Το placement εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την αύξηση του free float των μεγάλων εταιριών στο Χρημαστιστήριο, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για την αναβάθμιση του Χ.Α στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI, η οποία θα ανακοινώσει την αναθεώρηση της έκθεσής της τον Ιούνιο.
Για την ώρα, βέβαια, έχουν εκδηλωθεί κατ αρχήν προσφορές (soft commitments) οι οποίες αντιστοιχούν σε διερευνητικού τύπου bidding προκειμένου να καθοριστεί η τιμή διάθεσης και ακολούθως να καταγραφεί το ενδιαφέρον ως προς την τιμή.
Η τιμή διάθεσης δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί, καθώς πρόκειται για διαδικασία εγγραφής με ποσό και όχι με αριθμό μετοχών και εύρος τιμής. Από το soft bidding πάντως η τιμή φαίνεται ότι διαμορφώνεται κοντά στα 7 ευρώ.
Ποιοί μπαίνουν και ποιοί “τρώνε πόρτα”
Επισήμως, το βιβλίο για την ιδιωτική τοποθέτηση μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενων προσφορών (accelerated book building) ανοίγει το απόγευμα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.
Το placement πάντως σχεδιάστηκε για να προσελκύσει wealth managers και ισχυρά χαρτοφυλάκια, καθώς αν και είναι ανοιχτό στους εγχώριους επενδυτές εν τούτοις τέθηκε πάτωμα η δέσμευση για 100 χιλ. ευρώ. Στόχος είναι να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της προσφοράς και η μετέπειτα αυξημένη μεταβλητότητα ως αποτέλεσμα βραχυχρόνιων τοποθετήσεων από day traders.
