Άνοιξε το πρωί της Τρίτης 28 Νοεμβρίου το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο των 500 εκατ. της Τράπεζας Πειραιώς, κίνηση που εντάσσεται στο caital action plan για την ενίσχυση του MREL.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) να τοποθετούν το κουπόνι στο 7,125%.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5). Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει ήδη επιτύχει τον στόχο για MREL 21,8% για τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που της παρέχει μια πολύ καλή τοποθέτηση απέναντι στις απαιτήσεις και τους στόχους για το τέλος του 2025. Παράλληλα, διευκολύνει την πορεία προς τον διακηρυγμένο στόχο της διανομής μερίσματος και την ενισχύει τη δυναμική για την προοπτική αποεπένδυσης του ΤΧΣ.
Προηγούμενες εκδόσεις
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι στην έκδοση ενός ακόμη ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, λήξης Ιουλίου 2028, με επιτόκιο 7,25%, πληρωτέο σε ετήσια βάση, το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών βάσει του ισχύοντος επιτοκίου mid swap πλέον 3,692%, ενώ είναι εξαγοράσιμο ολικώς την 13η Ιουλίου 2027 στην τιμή 100 της ονομαστικής αξίας.
Επίσης, τον Νοέμβριο του 2022 είχε προχωρήσει στην έκδοση νέου senior preferred τίτλου 4ετούς διάρκειας αντλώντας 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,5% και κουπόνι στο 8,25% με προφορές που ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. ευρώ.
