Στην επόμενη φάση της διαδικασίας εξυγίανσης του ισολογισμού της εισέρχεται η Intralot, καθώς πλέον κινείται σε τροχιά έκδοσης retail ομολόγου μέσω του οποίου στοχεύει να αντλήσει επιπλέον 130 εκατ, ευρώ εντός του Δεκεμβρίου.
Νέο retail ομόλογο ύψους έως 130 εκατ. αναμένεται να εκδώσει η Intralot εντός του Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του δανεισμού, που περιλαμβάνει το business plan της διοίκησης.
Η εταιρία έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς την αύξηση κεφαλαίου, ενώ διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος από τα κεφάλαια που άντλησε για την ανάκληση και πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων λήξης του 2024. Παράλληλα. η εταιρία επέστρεψε στην κερδοφορία και η μετοχή της επανήλθε σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, ενώ την περασμένη εβδομάδα σημείωσε και νέα υψηλά 52 εβδομάδων.
Σύμφωνα με το capital actin plan, η έκδοση retail ομολόγου από την Intralot είναι η δεύτερη κίνηση μετά την αύξηση κεφαλαίου και εφόσον ευοδωθεί θα έχει αποφέρει συνολικά στα ταμεία της εταιρίας 260 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η τελευταία πράξη, στο πλαίσιο της οποίας η Intralot θα καταφέρει να ενεργοποιήσει δανειακές γραμμές εν είδη ομολογιακού από τις ελληνικές τράπεζες.
Τόσο η αμκ όσο και το retail ομολογιακό στόχο έχουν να βελτιώσουν το δανειακό προφίλ της εταιρίας, περιορίζοντας τη μόχλευση και καθιστώντας τους χρηματοοικονομικούς δείκτες αποδεκτούς προς χρηματοδότησης. Με εισροή κεφαλαίων από τους βασικούς μετόχους και άλλους επενδυτές αποδεικνύεται η δέσμευση διοίκησης και ιδιοκτητών. Στον ίδιο σκοπό συμβάλλουν η επιστροφή στην κερδοφορία και η θετική δημοσιότητα.
Ο Σωκράτης Κόκκαλης, που επανήλθε ως πρόεδρος και CEO της Intralot αντιμετωπίζει ολιστικά την υπόθεση, κινητοποιώντας κεφάλαια, επενδυτές και διαμορφώνοντας υποστηρικτικές συνθήκες στην αγορά. Τη στρατηγική του ισχυρού μετόχου της Intralot βοηθά ιδιαίτερα η θετική χρηματιστηριακή συγκυρία, καθώς η κινητικότητα της εταιρίας του έρχεται σε μια στιγμή που επενδυτές και funds αναζητούν stories στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το turnaround story
Σημειώνεται πως στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 458,2 εκατ., μειωμένος κατά 32,3 εκατ. και 51,5 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το εννεάμηνο του 2022 αντίστοιχα.
Η διοίκηση της εταιρίας εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη μέχρι σήμερα πορεία του τέταρτου τριμήνου του έτους καθώς όπως ανέφερε ο κ. Σφάτος κινείται με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί για το σύνολο της χρονιάς.
«Δεν βλέπουμε κάτι ασυνήθιστο ή ιδιαίτερα αρνητικό το επόμενο διάστημα», σημείωσε ο κ. Σφάτος απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην επιλογή της διοίκησης να επικεντρωθεί σε συμβόλαια λοταρίας, τεχνολογίας και σε ανεπτυγμένες αγορές με αποτέλεσμα σήμερα η εταιρεία να εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
Ο κ. Σφάτος επανέλαβε πως προτεραιότητα της IntralotΙΝΛΟΤ -1,52% οι ΗΠΑ όπου «υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες» τις οποίες πλέον μπορούν να διεκδικήσουν.
Όπως αναφέρθηκε στο conference call με τους αναλυτές, η διοίκηση της Intralot παρακολουθεί στενά και την αγορά της Αυστραλίας όπου η εταιρία διεκδικεί νέες συμβάσεις.
