Νέο senior preffered ομόλογο θα εκδώσει με διαδικασίες fast track η Eurobank με στόχο να ενισχύσει ρευστότητα και τα κεφάλαια MREL.
Η Eurobank έδωσε mandate σε Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale για διοργάνωση τηλεδιασκέψεων με αναλυτές σήμερα, ως κοινοί ανάδοχοι επικείμενης ομολογιακής έκδοσης.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Η έκδοση αξιολογείται με Ba1 και θετικές προοπτικές από τον οίκο Moody’s, με ΒΒ- και επίσης θετικό outlook από τον οίκο S&P και ΒΒ με σταθερό outlook από τον οίκο Fitch.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ΕΚΤ για τα κεφάλαια MREL έως την 1/1/2026, παρά το γεγονός ότι ο στόχος για τις εν λόγω απαιτήσεις αναφορικά με το 2024 έχει υπερκαλυφθεί.
