Στη ριζική ανανέωση του μετοχικού χάρτη της Εθνικής Τράπεζας οδηγεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας του book building για τη διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ, καθώς εκτός από την αποεπένδυση του Δημοσίου, αυξάνεται το free float, μπαίνουν νέοι θεσμικοί και υφιστάμενοι παίχτες ισχυροποιούν τις θέσεις τους.
Υπερβαίνουν το 1 δισ. τα έσοδα από την πώληση τμήματος των μετοχών που διαθέτει το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, ενώ παράλληλα αναδιατάσσεται ο μετοχικός χάρτης, αν και το Δημόσιο παραμένει ο ισχυρότερος μέτοχος, χωρίς όμως πλέον να διαθέτει δικαίωμα μειοψηφίας, καθώς η συμμετοχή υποχώρησε κάτω από το 33%, που αποτελεί το όριο.
Σύμφωνα με το πλάνο κατανομής μετοχών που έχει επεξεργαστεί η Lazard, το ποσοστό του ΤΧΣ που διατέθηκε μέσω της δημόσιας πρότασης (Έλληνες επενδυτές) και της ιδιωτικής τοποθέτησης (διεθνείς επενδυτές).
Τη μερίδα του λέοντος λαμβάνουν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, με 15 εξ αυτών να ξεχωρίζουν
- Lazard Asset Management
- RWC
- Wellington
- Capital World
- Blackrock
- FMR Investment Management (Fidelity)
- Pictet
- GQG Partners
- Triton
- Helikon Investments
- GIC
- Robeco
- Norges
- Discovery
- Fiera Capital
Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2015, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει ποσοστό που ανέρχεται σε 40,39 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Εκτός από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κανένας μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Αυτό το σκηνικό τώρα αναμένεται να αλλάξει, αν και ακόμη κανείς δεν έχει ανακοινώσει ότι συνολικά διαθέτει ποσοστό που υπερβαίνει το 5%. Πλέον, όμως μειώνεται δραστικά η συμμετοχή του ΤΧΣ στο 18,39%.
Έλληνες επενδυτές
Το ΤΧΣ και οι σύμβουλοι αποφάσισαν να κατανείμουν σε Έλληνες επενδυτές το 20% της συνδυασμένης προσφοράς μετοχών Εθνικής Tράπεζας, ήτοι 40.247.467 τεμάχια. Εν τέλει ικανοποιείται η ζήτηση για το ποσό των 213,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 40.247.467 μετοχές προς 5,30 ευρώ έκαστη.
Η ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 87.150.492 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 40.247.467 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 2,17 φορές, διαιρούμενη ως εξής:
Η ζήτηση από τις 7.247 αιτήσεις αγοράς Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 41.487.034 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 24.148.480 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 1,72 φορές και
Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.066.557.870,20.
Με βάση την επιμέρους κατανομή, το 60% των 40,2 εκατ. μετοχών, ήτοι 24.148.480 μετοχές, διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές. Οι υπόλοιπες 16.098.987 μετοχές (σ.σ. το 40% της διάθεσης) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Οι ιδιώτες επενδυτές ζήτησαν 41.487.034 μετοχές και πήραν 24.148.480. Αντιμετωπίστηκαν, δηλαδή, με de facto προτιμησιακή μεταχείριση στην κατανομή καθώς λαμβάνουν 1 μετοχή για κάθε 1,72 μετοχές που ζήτησαν.
Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του ATHEXCSD (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»), ορίζεται η 21η Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας και της Euroxx Χρηματιστηριακής
Επενδυτές από ΗΠΑ, Σιγκαπούρη και Ευρώπη στην Εθνική
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα που χθες μαζεύονταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να συνεδριάσουν επί του αποτελέσματος του Βιβλίου Προσφορών (πράγματι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα), μεγάλου βεληνεκούς funds του εξωτερικού ετοιμάζονταν να δεχθούν στα χαρτοφυλάκιά τους τις μετοχές που τους αναλογούν. Για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια επενδυτές από τις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και φυσικά την Ευρώπη, ονόματα «βαριά» σε μέγεθος -όπως έγραψε χθες το απόγευμα το powergame.gr- γίνονται μέτοχοι στην Εθνική Τράπεζα. Έρχονται οι Fidelity, Blackrock, Capital, Norges, Lazard, Allianz, GIC, Robecco, RWC, Wellington.
Για την ακρίβεια, οι top 15 επενδυτές:
Η έγκυρη ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά κατά περίπου 2,17 φορές.
Μαζί για το Παιδί – Πρόγραμμα σίτισης
00:00
Previous
PauseNext
Unmute
Fullscreen
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
Από ειδικούς επενδυτές συγκεντρώθηκαν, στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς, 89 αιτήσεις για 45.663.458 μετοχές. Με βάση την κατανομή, οι ειδικοί επενδυτές λαμβάνουν 16.098.987 τεμάχια. Τους κατανέμεται δηλαδή 1 μετοχή για κάθε 2,84 που ζήτησαν.
Οι 40,2 εκατ. μετοχές αντιστοιχούν στο 4,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Ο αριθμός των μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στο ελληνικό βιβλίο (σ.σ. δημόσια προσφορά) ανερχόταν σε 27.441.455 (σ.σ. 3% του μετοχικού κεφαλαίου). Παρά την εντυπωσιακή ζήτηση που καταγράφηκε στο ξένο βιβλίο, πρόθεση είναι να δοθεί προτεραιότητα στην ικανοποίηση της υπερβάλλουσας ζήτησης από το εσωτερικό. Βάσει της εισήγησης, στο ελληνικό βιβλίο θα διατεθούν 12,8 εκατ. από τα 18,3 εκατ. μετοχές του upsize option.
