Με κεντρικό στόχο την αύξηση του free float, τη διατήρηση των μετοχικών ισορροπιών και την εμπέδωση της ισχυρής ζήτησης ξένων για ελληνικά assets άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την πώληση έως και 20-22% της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα.
Χωρίς στρατηγικό επενδυτή, με το ΤΧΣ να παραμένει ο ισχυρότερος μέτοχος και διακύβευμα τη διεύρυνση του free float και την επισφράγιση του αυξημένου ενδιαφέροντος των ξένων για ελληνικά assets και ιδιαίτερα για τις τράπεζες άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την πώληση μέρους της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα.
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ζήτηση από ξένουν θεσμικούς είναι ισχυρή και ότι το ΤΧΣ έχει λάβει απριόρι απόφαση για την προτεραιοποίηση των υφιστάμενων μετόχων στην κατανομή, εφόσον υπάρξει υπερκάλυψη.
Μέχρι στιγμής πάντως, οι ενδείξεις δείχνουν στην κατεύθυνση της μεγάλης υπερκάλυψης, απόδειξη ότι το έξυπνο χρήμα τόσο καιρό περίμενε στην πόρτα αλλά δεν έμπαινε αναζητώντας συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες.
Από πλευράς ΤΧΣ, επιτυχία θεωρείται η επίτευξη της ανώτατης τιμής, στα 5,44 ευρώ, που αποτελεί premium έναντι του κλεισίματος της Παρασκευής. Κατώτατο όριο είναι τα τα 5 ευρώ, τα οποία συνιστούν discount 8% από την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.
Με την πώληση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, τo Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παραμένειo ισχυρότερος μέτοχος με 18,39%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι funds αγόρασαν μετοχές τόσο την Παρασκευή όσο και τη Δευτέρα, με στόχο να καλύψουν τη ζήτηση για τα χαρτοφυλάκια τους και των πελατών τους, καθώς εκτιμάται ότι εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης η προσφορά θα υπερκαλυφθεί τουλάχιστον κατά δύο φορές.
Έπεται η Τράπεζα Πειραιώς
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ θα μειώσει τη συμμετοχή του και στην Τράπεζα Πειραιώς που σήμερα κατέχει το 27%, κάτι που έχει προγραμματιστεί όμως για τον Μάρτιο του 2024. Το Ταμείο ελέγχει σήμερα το 27% της Τράπεζας Πειραιώς, και αναμένεται να πουλήσει μέσω placement τόσο σε cornerstone investor όσο και σε retail, αυξάνοντας το free float, κάτι που κρίνεται απαραίτητο ενόψει ανακοίνωσης της προοπτικής αναβάθμισης του Χ.Α στις ώριμες αγορές.
