Προτεραιότητα στην αποεπένδυση του ΤΧΣ φαίνεται ότι διεκδικεί η Alpha Bank, καθώς όπως δήλωσε στη Γενική Συνέλευση ο CEO Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις….
Τη σκυτάλη στις τράπεζες στο ταμπλό του Χ.Α και προτεραιότητα στη διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ φαίνεται ότι προσπαθεί να πάρει ο Βασίλης Ψάλτης, ανακοινώνοντας μπαράζ ενεργειών και ώριμο ενδιαφέρον επενδυτών.
Ετοιμη δηλώνει η διοίκηση του ομίλου Alpha για την υλοποίηση της στρατηγικής αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις τράπεζες καθώς το νέο στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2023-25 έτυχε θερμής αποδοχής από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Μέχρι τώρα, πάντως, η μετοχή της Alpha Bank υπολειπόταν των άλλων τραπεζών στο Χρηματιστήριο. Όπως φαίνεται η διοίκηση της τράπεζας διαχειριζόμενη με φειδώ την πληροφορία και ενώ βρισκόταν ήδη σε συζητήσεις με επενδυτές ήθελε να αποφύγει front running που θα εκτόξευε την αποτίμηση και θα άλλαζε τα δεδομένα, περιπλέκοντας ενδεχόμενο deal.
Η επιλογή του Βασίλη Ψάλτη να ανακοινώσει τώρα ετοιμότητα για αποπένδυση του ΤΧΣ σημαίνει ότι οι συζητήσεις με τους υποψήφιους αγοραστές είναι ώριμες και ότι έχει λάβει και τις απαραίτητες πολιτικές εγκρίσεις.
Απευθυνόμενος στους μετόχους της Alpha Financial Services ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Βασίλης Ψάλτης σημείωσε « είμαστε σε εξαιρετική θέση, για να επιταχυνθεί η διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ για την Alpha, με ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά».
Σημείωσε, δε, ότι το ισχυρό ενδιαφέρον διαπιστώθηκε από το πλήθος συναντήσεων ( σ.σ. πάνω από 50) που είχε το management με επενδυτές ανά τον κόσμο, μετά την ανακοίνωση του νέου στρατηγικού σχεδίου.
Ανεβάζει τον πήχη για τα κέρδη
Η διοίκηση της Alpha ανακοίνωσε την επί τα βελτίω αναθεώρηση στόχου κερδοφορίας και απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για τη φετινή χρονιά, με βάση την πρόοδο που έχει επιτύχει η τράπεζα κατά το πρώτο μισό του έτους.
Ειδικότερα αναπροσάρμοσε τον στόχο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε περίπου 11% ( σ.σ. 10% η προηγούμενη καθοδήγηση), υποδεικνύοντας εμμέσως αύξηση της κερδοφορίας.
Μέρισμα 20%(!)
Επιπρόσθετα επανέλαβε τη δέσμευση για τη διανομή με τη μορφή μερίσματος του 20% των κερδών της φετινής χρήσης, υπό την αίρεση της εποπτικής έγκρισης. Η Alpha αναμένει ως το 2025 μέση ετήσια αύξηση κερδών άνω του 20% από τα επίπεδα του 2022, οδηγώντας την απόδοση σε επίπεδα άνω του 12%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη της τριετίας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ.
Σε συνδυασμό με την απορρόφηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αναμένεται αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων κατά 2,3 δισ. ευρώ. Μέρος αυτών, περίπου 900 εκατ. ευρώ, θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της οργανικής ανάπτυξης κατά την τριετία. Το μεγαλύτερο μέρος – περίπου 1,4 δισ. ευρώ – θα αποτελέσουν πρόσθετο μαξιλάρι στα εποπτικά κεφάλαια.
Πρόθεση, όμως, της Alpha, σε συνεννόηση με τις ρυθμιστικές αρχές είναι να χρησιμοποιηθεί το παραπάνω απόθεμα για ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής. Έμμεση επιβράβευση μετόχων αποτελεί και το πρόγραμμα buyback που καλείται να αποφασίσει η εν εξελίξει γενική συνέλευση, υπό την αίρεση ότι θα εγκριθεί από τις αρχές και οι μετοχές θα ακυρωθούν.
Ενισχύθηκαν τα MREL κεφάλαια
Η τράπεζα ενίσχυσε τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, χάρη στην έκδοση Additional Tier I, senior preferred bonds και την ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης που μείωσε το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό. Η παραπάνω επίδοση δικαιολογεί την εκτίμηση για υπέρβαση του στόχου ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών που έχει τεθεί για τη φετινή χρονιά.
Παράλληλα, μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, επιτεύχθηκε περαιτέρω μείωση του κόστους, ενώ υπήρξε προετοιμασία για τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου λειτουργίας της λιανικής τραπεζικής.
