Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου του ΟΔΔΗΧ για μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών, και άρα της πρόωρης μείωσης του χρέους, κάτι που θα επιτευχθεί με την ανταλλαγή δύο ομολόγων που λήγουν στην επόμενη διετία.
Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +2,72% ως Joint Lead Managers για μια νέα 15ετή έκδοση benchmark με ωρίμανση στις 18 Ιουλίου 2038.
Ταυτόχρονα οι ίδιες τράπεζες ανέλαβαν να τρέξουν διαδικασία προσφοράς για την επαναγορά δύο τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Πρόκειται για τον τίτλο με επιτόκιο 3,45% λήξης το 2024 και αυτόν με επιτόκιο 3,375% λήξης το 2025.
Η νέα κίνηση, από τη μια πλευρά, εκμεταλλεύεται το θετικό momentum των εκλογών στην πορεία των αποδόσεων των ομολόγων και ξαναβγαίνει στις αγορές με νέο ομόλογο 15ετούς διάρκειας (λήξεως το 2038). Η τιμολόγηση της προσφοράς των νέων ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, υπό τους όρους της αγοράς, με τον διακανονισμό να αναμένεται στις 18 Ιουλίου 2023.
Εκτιμάται δε ότι το κόστος δανεισμού θα είναι μεγαλύτερο το φθηνότερο, συνεπώς, αυτή η χρονική συγκυρία θεωρείται ως η καταλληλότερη.
