Με θετικούς οιωνούς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 5ετούς senior bond της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η διοίκηση φιλοδοξεί να συγκεντρώσει 400 εκατ. για να ενισχύσει τα MREL κεφάλαια.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,375%. Στόχος είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το ποσό να κινηθεί και προς τα 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις προσφορές.
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε βγει στις αγορές τον Νοέμβριο του 2022 με senior preferred τίτλου 4ετούς διάρκειας ύψους 350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 8,5% και κουπόνι στο 8,25%. Τότε συγκεντρώθηκαν προφορές από περισσότερους από 60 διαχειριστές κεφαλαίων, ενώ η ζήτηση ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος θα έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, με την έκδοση να γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank τρέχουν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.
Οι στόχοι
Στόχος της διοίκησης είναι να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε από τις εκλογές την επιβεβαίωση της δυναμικής της οικονομίας, σε συνδυασμό με την προεξόφληση της επενδυτικής βαθμίδας από τις αγορές, ενώ θέλει να επωφεληθεί και από το momentum που δημιούργησαν οι εκδόσεις των άλλων τραπεζών.
Οι απαιτήσεις MREL για το τρέχον έτος έχουν ήδη καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς στο α’ τρίμηνο είχε διαμορφωθεί στο 19,9% έναντι στόχου 19,1% για το 2023. Ο τελικός στόχος MREL για το 2025 διαμορφώνεται στο 27,26%. Ωστόσο, η διοίκηση επιχειρεί να προετοιμαστεί έναντι περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων και χαμηλότερης ανάπτυξης και να δημιουργήσει το υπόβαθρο που θα επιτρέψει τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023.
Η Πειραιώς βγαίνει στις αγορές για πρώτη φορά το τρέχον έτος ενώ είχε προηγηθεί η Alpha Bank με την έκδοση senior preferred τίτλου πριν τις εκλογές.
