Συνολικές επενδύσεις 340 εκατ., από το 2024 έως σήμερα, με προοπτική σημαντικής περαιτέρω αύξησής τους έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα το αμερικανικό fund H.I.G. Capital Advisors, διαθέτοντας πλέον ενεργητικό της τάξης των 1,4 δισ. στην Ελλάδα, στα logistics, τα ξενοδοχεία και τη βιομηχανία.
Με υπό διαχείριση Assets 1,35 δισ. στην Ελλάδα και προοπτική περαιτέρω ήδη προγραμματισμένων εξαγορών στα ξενοδοχεία εντός του έτους, ενώ αναζητά και ευκαιρίες στα logistcs, όπως θα ήταν ο ΟΛΘ… η H.I.G Capital ήταν από τα πρώτα funds που επένδυσαν στην Ελλάδα εν μέσω της οικονομικής κρίσης και αν και εκπνέει ο αρχικός ορίζοντας των επενδύσεων που ήταν 5-7 χρόνια, συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της.
Η H.I.G εστίασε σε distress assets αναλαμβάνοντας τον έλεγχο μέσω της εξαγοράς δανείων και ακολούθως συνεργαζόμενη με μετόχους και διοικήσεις καθοδηγούσε τις επιχειρήσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Πλέον, αν και διατηρεί πάντα ανοιχτό το ραντάρ για ευκαιρίες, η Inventio που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, εστιάζει στην ενίσχυση του Return On Investment (ROI), μέσω στρατηγικής αύξησης της προστιθέμενης αξίας. Έτσι εκπονήθηκε αρχικά το σχέδιο για τις πλατφόρμες και προωθείται ο σχεδιασμός για αυξημένη διαλειτουργικότητα και καθετοποίηση, ιδιαίτερα στα logistis.
Στην πλειονότητά τους, οι επενδύσεις επιτυγχάνουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, και τη δημιουργία νέων υψηλής εξειδίκευσης.
Συνολικά, ο τζίρος των επιχειρήσεων που ελέγχει το αμερικανικό fund ανέρχεται στα 420 εκατ. με προοπτική υπερδιπλασιασμού την προσεχή τριετία, λόγω εξαγορών και αναπτυξιακής δυναμικής των υφισταμένων. Για το fund οι αποδόσεις κινούνται στο 15-18%, που αποτελούν ικανοποιητικό επίπεδο και από τη στιγμή που επιτυγχάνονται οι στόχοι για υπεραξία, μόχλευση και ρευστότητα, ενώ η οικονομία προβλέπεται να επανέλθει σε επενδυτική βαθμίδα, τότε προβλέπεται να ξεκλειδώσουν επιπλέον επενδυτικά κεφάλαια.
Η H.I.G που ιδρύθηκε το 1993 διαθέτει 57 δισ. assets υπό διαχείριση, 18 γραφεία ανά τον κόσμο και απασχολεί πάνω από 500 άτομα προσωπικό στον τομέα των επενδύσεων.
Στο επίκεντρο τα logistics
Η H.I.G εξέφρασε επίσης ανοιχτά ενδιαφέρον για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά μέχρι στιγμής ο βασικός μέτοχος του ΟΛΘ, Ιβάν Σαββίδης δεν φαίνεται διατεθειμένος να πουλήσει τη συμμετοχή του. Το fund ενδιαφέρεται και για το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά όχι για το ενδεχόμενο απόκτησης του management απευθείας από το Δημόσιο, αλλά για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύων.
Στα logistics η εταιρία προωθεί την περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου, καθώς διαθέτει το 18% της αγοράς, project που αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό, ενώ σύντομα να χρειαστεί νέο κύμα επενδύσεων για την ανανέωση του στόλου. Το Fund, παράλληλα προωθεί την επέκταση της αλυσίδας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics στα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ειδικότερα, επιχειρεί άνοιγμα μέσω Βόρειας Μακεδονίας ή/και Βουλγαρίας στη Σερβία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, με τερματικό σταθμό στη Γερμανία.
Στόχος της επέκτασης αυτής είναι να διαμορφώσει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών διανομής αγαθών στην Ευρώπη, έτσι ώστε να συνεργαστεί αρχικά με την COSCO και εταιρίες διανομής για την παροχή του δικτύου για την προώθηση προϊόντων από ασιατικές -κυρίως- αγορές στην Ευρώπη. Υπ’ αυτό το πρίσμα η στρατηγική του funds μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνση του γεωοικονομικού αποτυπώματος της Ελλάδας στο Ευρω-ασιατικό εμπόριο.
Το αποτύπωμα των ξενοδοχείων
Όσον αφορά στον τομέα της Φιλοξενίας η H.I.G πέραν των ήδη αποκτηθέντων, έχει προγραμματίσει επενδύσεις 100 εκατ. για την εξαγορά νέων μονάδων στην Κρήτη, ενώ το κόστος για την ανακαίνισή τους υπολογίζεται σε άλλα 100 εκατ.
Συνολικά, σήμερα το fund διαθέτει στην Ελλάδα 3,500 δωμάτια εν λειτουργία, με προγραμματισμό για την λειτουργία συνολικά 6,000 δωματίων επί ελληνικού εδάφους, ενώ συνολικά στη Μεσόγειο η δυναμικότητα θα φτάσει τα 8,000 δωμάτια. Με δεδομένο ότι η Inventio στην Ελλάδα ελέγχει τον μεγαλύτερο αριθμό, το fund έχει καταλήξει σε σχεδιασμό ώστε να θέσει υπό τον ίδιο διοικητικό έλεγχο τις κτήσεις σε Ιταλία και Ισπανία.
Το χαρτοφυλάκιο
Μαΐλης ΑΕ, (2014) διάσωση εταιρίας και όλων των θέσεων εργασίας μέσω εξαγοράς δανείων και επιτυχημένης συνεργασίας με τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ομίλου, μεγέθυνση κύκλου εργασιών.
Ελληνική Χαλυβουργία ΑΕ (2019), διαγραφή δανείων άνω €150εκ με ανταλλαγή οικοπέδου-παλαιού χαλυβουργείου που έκλεισε το 2012 και μέσω υπαγωγής στο αρ. 106 του ν. 3588/2007, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσωση της εταιρίας (περίπου 600 θέσεις εργασίας) και τη συνέχιση της δραστηριότητας του χαλυβουργείου του Βόλου. Με τη σειρά της, η Η.Ι.G προχωρά στη μετατροπή του οικοπέδου σε πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης (μέσω τραίνου, πλοίου, φορτηγών- trimodal) με συνολικό κόστος επένδυσης άνω των €300εκ. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την Ελληνική Οικονομία ανέρχεται σε €70εκ από την έναρξη λειτουργίας του, έχοντας σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την Ελληνική Οικονομία. Το έργο πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή κι εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας τον Μάρτιο του 2023. Έχει, προς ώρας, ολοκληρωθεί η εξυγίανση του οικοπέδου, καθώς και σε μεγάλο βαθμό το γκρέμισμα του παλαιού χαλυβουργείου.
Dimand AE, (2019) παροχή κεφαλαίων, που επέτρεψαν στην εταιρία να μεγεθύνει την κεφαλαιακή της αξία από €65εκ σε €170εκ εντός 3 ετών. Η εταιρία πρόσφατα μπήκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η πρώτη μετά την οικονομική κρίση του 2008.
Τουρισμός
Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ, Ρόδος (2018), πρώην Aldemar Ρόδου, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω εξαγοράς του ποσοστού των παλαιών μετόχων, με παράλληλη διάσωση της εταιρίας, πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητάς 835 δωματίων (2500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά (τα μοναδικά ανακαινισμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε αυτή την κλάση). Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €100.000.000. Διάσωση 350 θέσεων εργασίας, οι οποίες, σε πλήρη τουριστική σεζόν, θα αυξηθούν σε 450.
Mayor Holdings ΑΕ Κέρκυρα, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (2019), εξαγορά του ποσοστού των παλαιών μετόχων, μετά από δική τους πρόταση (2022), σε εξέλιξη η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση 4 ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1400 δωματίων (2500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €120.000.000. Διάσωση 400 θέσεων εργασίας, οι οποίες, σε πλήρη τουριστική σεζόν, θα αυξηθούν σε 600. Η έναρξη των επενδύσεων, που θα διαρκέσουν 2 με 3 έτη προσδιορίζεται στον Οκτώβριο του 2023.
Kυπριώτης ΑΕ – Εξαγορά δανείων από 3 τράπεζες συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 140εκ (2022).
Εξαγορά πρώην ξενοδοχείου Aldiana, στην περιοχή Μόχλου Κρήτης με επενδυτικό πλάνο €50εκ για την ανακαίνιση, κατασκευή και αναβάθμιση σε 5άστερο συνολικά 370 δωματίων.
Logistics
Μακιός ΑΕ – Θεσσαλονίκη (2020), Ολυμπιάς-Κανδύλης – Αθήνα (2021) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management, και δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρίας στον κλάδο των logistics ψυχωμένων φορτίων (μεταφορά και αποθήκευση). Τα συνολικά έσοδα από €48 εκ έχουν ανεβεί σε €80 εκ για το 2023 με αύξηση θέσεων εργασίας σε πάνω από 400. Το σύνολο αξίας των εταιριών εκτιμάται σε 100+εκ.
ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΑΕ (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των €150εκ και πάνω από 1250 θέσεις εργασίας, η εταιρία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών logistics στην ευρύτερη περιοχή.
Group Unit Hellas & Unit Shipping (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των €50εκ, οι εταιρίες προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς και seaforwarding στην ευρύτερη περιοχή.
Contrtade SA (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο πλέον των €20εκ η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και sea forwarding με εξειδίκευση σε specialcargo στην ευρύτερη περιοχή.
