Νέες κινήσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης του κεφαλαιακού της buffer κάνει η Alpha Bank καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε νέα έκδοση ομολόγου 400 εκατ.
Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νέα ομολογιακή έκδοση, στο πλαίσιο των MREL, γνωστοποίησε η Alpha Bank.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η έκδοση είναι senior prefered, 6NC5, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Στοχεύει να αντλήσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τράπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα
Η Alpha Bank έδωσε εντολή στις Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners.
Τόσο η Alpha Bank όσο και το σύνολο των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενόψει της αναβάθμισης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας και καθώς η προοπτική για πληρωμή μερισμάτων καθιστά τους τίτλους ξανά ελκυστικούς για ficed income funds.
