Ένα κόμη -σημαντικό- βήμα στην κατεύθυνση της εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη First Sentier (Macquarie Capital και Mitsubishi) ολοκληρώθηκε, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, που θα καλύπτει το 50% του τιμήματος, και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα.
Με την έγκριση και από την Εθνική Τράπεζα της χρηματοδοτικής γραμμής προς την First Sentier, στο πλαίσιο κοινοπρακτικού δανείου, το οποίο συνδιοργανώνει με την Τράπεζα Πειραιώς με τη συμμετοχή των Eurobank και Alpha Bank.
Με βάση τις προκαταρκτικές συζητήσεις, καθώς επισήμως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, οι Αυστραλοί θα συγχρηματοδοτήσουν την εξαγορά η αξία της οποίας αναμένεται να υπερβεί τα 2 δισ. Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες, στην ουσία αφορά refinancing των υφιστάμενων δανείων και μεταβίβασή τους από την ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ στο νέο ομολογιακό το οποίο θα υπογράψει η Τέρνα Ενεργειακή με εγγύηση της First Sentier. Το ζήτημα που καθυστέρησε τις συνομιλίες είναι ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου, το collateralization και η σύνδεση με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για νέα έργα και ώριμες επενδύσεις.
Πλέον, το deal εισέρχεται στη διαδικασία της νομικής ευθυγράμμισης, με τις τράπεζες να κινούνται μέσω νομικών γραφείων για την διαμόρφωση ενιαίου κοινοπρακτικού δανείου, διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Ακολούθως, θα ανακοινωθεί η έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ First Sentier και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, για την εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακής. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο μετοχικό σχήμα της ΤΕΝΕΡ συμμετέχει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
