Νέα έξοδο στις αγορές ετοιμάζει ο ΟΔΔΗΧ, εντός των επομένων ημερών, καθώς σπεύδει ώστε να προλάβει αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και το risk premium της πολιτικής αβεβαιότητας καθώς πλησιάζουν οι εκλογές και η επόμενη ημέρα παραμένει… θολή.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επιχειρεί να αντλήσει το δυνατόν μεγαλύτερη ρευστότητα από τις αγορές όσο νωρίτερα γίνεται, ώστε να προλάβει τη “διασταύρωση” των επικείμενων αυξήσεων στα επιτόκια, του πολιτικού ρίσκου στην Ελλάδα και ενδεχόμενη αναζωπύρωση και διάχυση των ανησυχιών για τράπεζες. Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ “πουλάει” τώρα την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής, θέλοντας να πείσει τις αγορές για την επικράτηση του οικονομικού ορθολογισμού, παρά το εκλογικό mode.
Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών, θέλοντας να διασφαλίσει την επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων, το λογικό κόστος το ικανό βάθος της αγοράς, καθώς και να μετατρέψει μέρος των εντόκων γραμματίων που ανέρχονται σε 35 δισ. σε ομόλογα.
Στα μάκρο, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να προεξοφλήσει στις αγορές την προαναγγελθείσα -που όμως καθυστερεί- αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα, την υπέρβαση των αναπτυξιακών στόχων και τα καλύτερα των προβλέψεων δημοσιονομικά στοιχεία. Αν σε αυτά προστεθεί η δυναμική του τουρισμού που εντείνεται και η αύξηση των θέσεων εργασίας, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα περιορίσει αισθητά το πρωτογενές έλλειμα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στο μεταξύ του Eurogroup ετοιμάζει ιδιαίτερα στενό κορσέ, που εφόσον περάσει χωρίς αλλαγές από τη Σύνοδο Κορυφής, τότε θα σημάνει ότι η Ελλάδα εισέρχεται αυτοδίκαια σε νέου τύπου Μνημόνιο το 2024. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κεντρικός τραπεζίτης, Γιάννης Στουρνάρας έχει προειδοποιήσει για την πορεία των δημοσιονομικών, χαρακτηρίζοντας πρόκληση για οποιαδήποτε κυβέρνηση την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2024.
Η νέα έκδοση
Το ελληνικό δημόσιο έδωσε mandate σε έξι οίκους για νέα 5ετή ομολογιακή έκδοση αναφοράς με ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2028, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε mandate σε BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -2,56%, που θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι.
Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, αναφέρει η ανακοίνωση.
Με την έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 18 Ιανουαρίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει 3,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το μισό από το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού. Με βάση τη στρατηγική που έχει ανακοινωθεί, στόχος είναι να απευθυνθεί στις αγορές για επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του έτους.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων
