Ανοδικά ανοίγουν την εβδομάδα τόσο οι ευρωαγορές όσο και η Wall Street, με τους επενδυτές να αποδίδουν βαθμιαία μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποτελεσματικότητα ΄που επέδειξαν οι ελεγκτικές αρχές για την αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης, ενώ παράλληλα ποντάρουν σε νέες κινήσεις στήριξης και στην διαθεσιμότητα δημόσιου χρήματος.
Οι ελπίδες για νέες παρεμβάσεις από τις αρχές στηρίζουν την ανάκαμψη του Dow Jones, ο οποίος με τη νέα άνοδο περιορίζει στο 1% τις μηνιαίες απώλειες, ενώ S&P 500 και Nasdaq βρίσκονται σε θετική περιοχή για την ίδια περίοδο. Κέρδη που υπερβαίνουν ο 1% σημειώνουν τη Δευτέρα οι ευρωαγορές, παραμένοντας -στην πλειονότητά τους- στο κόκκινο σε εβδομαδιαία βάση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τη γενικευμένη προσπάθεια ανάκαμψης οι ανησυχίες για την κατάσταση των τραπεζών παραμένεουν, ενώ πλέον αναδύονται και νέες για το ενδεχόμενο κρυμμένης μόχλευσης, καθώς κάτι τέτοιο θα αιτιολογούσε την υπερευαισθησία στο επιτοκιακό κόστος.
Νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδος_ ανακοινώθηκε η εξαγορά της SVB από την First Citizens Bank, εξέλιξη που αποδεικνύει ότι οι δικλείδες ασφαλείας και αυτορρύθμισης των αγορών λειτουργούν.
Στον μακροοικονομικό τομέα, οι αγορές προβλέπουν τώρα χαμηλότερο επιτοκιακό αλλά μεγαλύτερη περίοδο υψηλών επιτοκίων, έως τα τέλη του τρέχοντος έτους και ένρξη του
Στην ειδησεογραφία της ημέρας, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου μετόχους της Credit Suisse εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. οι δηλώσεις του αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα για την τελευταία φάση της κατάρρευσης της ελβετικής τράπεζας.
Η First Citizens BancShares συμφώνησε να εξαγοράσει τη Silicon Valley Bank, μετά την κατάρρευσή της στις αρχές του μήνα.
Δεν υπάρχουν νεότερα για τη Deutsche Bank, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά το sell-off της Παρασκευής.
Έντονα ανοδικά ο Dow Jones
Κέρδη που υπερβαίνουν τις 200 μονάδες σημειώνει ο Dow Jones λίγο μετά άνοιγμα, ενώ ο S&P και ο Nasdaq ενισχύονται κατά 0,6% και 0,2% αντίστοιχα, καθώς τα νέα για πρόσθετη υποστήριξη από τις αρχές των ΗΠΑ, συμβάλλουν στον κατευνασμό των ανησυχιών για τράπεζες, οι οποίες ωστόσο παραμένουν. Ειδικότερα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αρχές των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν το πιστωτικό όριο έκτακτης ανάγκης για τις τράπεζες ώστε να δώσουν χρόνο για την ενίσχυση των ισολογισμών. Στο μεταξύ, η First Republic Bank γράφει κέρδη της τάξης του 30%.
Ο VIX πάντως αν και υποχωρεί, εν τούτοις παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αισθητά χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα και από τις αρχές του μήνα, εμπεδώνοντας τάση αποκλιμάκωσης.
Μετριοπαθής αντίδραση στην Ευρώπη
Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο άνω του 1% τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας από το απότομο sell-off, που οδήγησε σε κέρδη στις τραπεζικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές καλωσόρισαν τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές και οι ρυθμιστικές αρχές για να μετριάσουν τους φόβους για κρίση στον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα.
Θετικά επέδρασε στο κλίμα η εξαγορά της SVB από την First Citizens BancShares, ενώ το Συμβούλιο Εποπτείας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι «υγιές και ανθεκτικό». Στην Ευρώπη, οι ηγέτες της ΕΕ και η ΕΚΤ δήλωσαν επίσης την Παρασκευή ότι οι τράπεζες ήταν καλά κεφαλαιοποιημένοι και με ισχυρή ρευστότητα, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών. Την ίδια στιγμή, η τελευταία έρευνα IFO στη Γερμανίας έδειξε ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βελτιώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάρτιο, σκαρφαλώνοντας σε υψηλά έτους, με λοκομοτίβα τις επιχειρηματικές προσδοκίες.
Θετικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές την πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τις τράπεζες της περιοχής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται 1,5%. Κέρδη 1,23%, καταγράφει ο Dax στη Φρανκφούρτη, ενώ η Γερμανία έχει παραλύσει από την ιστορικών διαστάσεων απεργία στα μέσα μεταφοράς που έχει καθηλώσει τρένα και αεροπλάνα σε όλη τη χώρα.
Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη 1%, στο Παρίσι ο Cac 1,2%, στη Μαδρίτη ο Ibex 1,5% μαζί με τον FTSE/Mib στο Μιλάνο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, το αμερικανικό αργό κερδίζει 77 σεντς, στα 70,03 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το brent κινείται στα $75,78 καταγράφοντας αντίστοιχα κέρδη.
Ανοδικά συνεχίζει να κινείται και το ευρώ, εμπεδώνοντας την ανοδική τάση που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι δηλώσεις τόσο του Τζέι Πάουελ της Fed όσο και της Κιστίν Λαgk;arnt ap;o thn EKT κατατείνουν στη δημιουργία περιβάλλοντος ικανού για αρμπιτράζ στις ισοτιμίες, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την τάση. Πρώτη ουσιαστική αντίσταση για το ευρώ είναι τα 1,10 και οι επόμενες δύο περιοχές στόχοι τα 1,13-1,15. Το Crisis Monitor έχει αναλύσει διεξοδικά τα market dynamics στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.
