Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης η διαδικασία του book building για την έκδοση του senior preferred ομολόγου της Eurobank που απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες θεσμικούς, με στόχο την επίτευξη των στόχων MREL.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται πέριξ του 7,5% και το πλάνο της τράπεζας είναι να αντλήσει τουλάχιστον 400 εκατ. Ευρώ. Η αξιολόγηση είναι Ba2 από την Moody’s, Β+ από την S&P , B+ από την FITCH.
Το νέο ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, και Β+ από τη S&P και τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Την έκδοση έχουν αναλάβει πέντε διεθνείς τράπεζες, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank, οι οποίες και είχαν σειρά επαφών με επενδυτές την Τετάρτη. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου
