Επιτυχής ήταν η έξοδος της Eurobank στις αγορές για την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψει τους δείκτες MREL, ως προαπαιτούμενο για την διανομή μερισμάτων.
Ειδικότερα, το Tier 2, 10ετές ομόλογο της Eurobank συγκέντρωσε προσφορές 840 εκατ., ενώ τράπεζα αναζητούσε 300 εκατ ευρώ, με αποτέλεσμα να πιεστεί η απόδοση στο 10,25% από 10,5% που ήταν το αρχικό guidance.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανάδοχοι υπέβαλλαν συνολικά προσφορές για την απορρόφηση 50 εκατ από τα νέα, υψηλής εξασφάλισης χρεόγραφα της Eurobank.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch.
