Στρατηγική κίνηση για την είσοδό της στο FinTech κάνει η Εθνική Τράπεζα καθώς μπαίνει στην Epsilon Net, επενδύοντας περί τα 30 εκατ. ευρώ, καθώς αγοράζει το 7,5% της εταιρίας με premium 30% από την τιμή στο ταμπλό και αποτιμώντας την εταιρία στα 393 εκατ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για διεύρυνση των εργασιών της μέσω συνεργασιών στο χώρο του fintech, η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ») ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίων συνεννόησης (MoU) με την EPSILON NET και το βασικό της μέτοχο Γιάννη Μίχο, για τη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας καθώς και για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην εταιρία πληροφορικής.
Το MoU με την EPSILON ΝΕΤ προβλέπει τη σύναψη μακροχρόνιας, αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ EPSILON ΝΕΤ και ΕΤΕ με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των εφαρμογών ERP της EPSILON ΝΕΤ με τα συστήματα της ΕΤΕ αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της στην περιοχή του Embedded Finance. Τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα θα διατίθενται, τόσο στις 125.000 επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα συστήματα της EPSILON ΝΕΤ όσο και σε όλες τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πελάτες της ΕΤΕ, αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα.
Οι υπηρεσίες αυτές θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες των επιχειρήσεων και θα προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών ΜΜΕ προσφέροντας άριστη εμπειρία στους πελάτες.
Με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων σε αυτό τον κοινό στόχο, η ΕΤΕ θα γίνει μέτοχος μειοψηφίας στην EPSILON ΝΕΤ. Συγκεκριμένα, το MoU με το βασικό μέτοχο κ. Ιωάννη Μίχο προβλέπει την απόκτηση από την ΕΤΕ μειοψηφικού ποσοστού 7.5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET που κατέχει ο βασικός μέτοχος, σε τιμή €7.4/μετοχή («Αρχική Συναλλαγή») καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης από τον ίδιο περαιτέρω ποσοστού7.5% τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Αρχικής Συναλλαγής.
Η ολοκλήρωση των συναλλαγών και η σύναψη των οριστικών συμβάσεων τελούν υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης και συμφωνίας επί των όρων των τελικών συμβατικών κειμένων καθώς και των προβλεπόμενων εποπτικών εγκρίσεων.
Auditor’s note: Ποιός κερδίζει περισσότερα
Αν και η Εθνική Τράπεζα ποντάρει στην προστιθέμενη αξία, το deal θα ευνοήσει κυρίως και καταλυτικά την Epsilon Net, τόσο σε επίπεδο φήμης, όσο και δικτύου και προσβάσεων. Οι συνέργειες, επίσης, σε πρώτη φάση θα ευνοήσουν την Epsilon, ενώ η ανάληψη έργων για την Εθνική Τράπεζα θα δώσει στην εταιρία έσοδα και απαράμιλη τεχνογνωσία. Η Εθνική Τράπεζα θα μπορέσει να ωφεληθεί, πιθανώς, σε δεύτερη φάση, κερδίζοντας από την ανάπτυξη customized συστημάτων, ενιαοποίησης πλατφορμών και διαλειτουργικότητας εσωτερικά και με τους πελάτες της.Στο χρηματοοικονομικά στοιχεία της συναλλαγής, το premium είναι σημαντικό, ενώ η μετοχή της Epsilon διαπραγματεύεται ήδη με πολύ υψηλό P/E, που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, αναφέρεται ότι στην αποτίμηση της συμφωνίας συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη μέσω εξαγορών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στς λογιστικές καταστάσεις, καθώς και ένα εύλογο goodwill προς τον βασικό μέτοχο.
Το τίμημα δικαιολογείται καθώς κλειδώνει στο ίδιο επίπεδο και την option για επιπλέον 7,5%.
Μυλωνάς: Ανάπτυξη με κοινούς στόχους
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσε:
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη νέα αυτή στρατηγική συνεργασία που φέρνει την τραπεζική στη σύγχρονη, διεθνή πραγματικότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τις συνέργειες που προκύπτουν από συνεργασίες μεταξύ εταίρων που έχουν κοινούς στόχους και όραμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Η στρατηγική συνεργασία με την EPSILON NET αποτελεί μία ακόμη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με μία εταιρία που αποτελεί επιτομή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.»
Μίχος: Λύσεις All in One
Ο dιευθύνων sύμβουλος και βασικός μέτοχος της EPSILON NET, κ. Ιωάννης Μίχος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την στρατηγική μας συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Μια συνεργασία που έχει ως στόχο να μας δώσει την δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις (all in one solution) στις επιχειρήσεις-πελάτες μας, συνδυάζοντας τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας με τις λύσεις αυτοματοποίησης πληρωμών & εκτέλεσης συναλλαγών και τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα. Ευχαριστώ προσωπικά τη διοίκηση και τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας για την εμπιστοσύνη τους».
Ο Όμιλος της ΕPSILON NET είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Όμιλος Πληροφορικής στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1999 στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και καινοτομικών λύσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και λογιστικά γραφεία. Απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, μηχανικούς πληροφορικής & εξειδικευμένα στελέχη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 500 συνεργάτες με στόχο να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των πελατών του σε όλη την Ελλάδα.
