Την από καιρό προαναγγελθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η διοίκηση της Intrakat καθώς επιχειρεί με ταχείες διαδικασίες να τοποθετηθεί στρατηγικά σε μια σειρά από τομείς, ενισχύοντας το αποτύπωμά της και τη θέση της ενόψει σημαντικών έργων που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα σε ολόκληρο το φάσμα των υποδομών.
Τη σύγκληση έκτακτης γενικός συνέλευσης ανακοίνωσε η Intrakat με μοναδικό θέμα την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100 εκ. ευρώ, ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρίας.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους – ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους, να τοποθετηθούν. Με την κίνηση αυτή, όμως, εκτός από την επιτάχυνση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, οι νέοι μέτοχοι της Intrakat προσπαθούν να αναγκάσουν τους παλαιούς μεγαλομετόχους Κούτρα, Κόκκαλη και άλλους να εισφέρουν φρέσκο χρήμα ή να υποστούν dillution.
Ειδικότερα, το Δ.Σ. της Intrakat προτείνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των 100.000.000 εκ. ευρώ και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής €1,17 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της εταιρίας.
Auditor’s note: Το background story
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την εξαγορά της εταιρίας από την ομάδα Μπάκου – Καϋμενάκη, οι αλλαγές σε ολόκληρο το φάσμα ήταν σαρωτικές. Στελέχη αποπέμφθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες και νέα τοποθετήθηκαν σε καίριες θέσεις, καθιστώντας σαφές ότι το σύστημα αλλάζει συνολικά και δραστικά. Με βάση το modus operandi των εφοπλιστών που ελέγχουν τώρα την εταιρία και τα όσα έχουν προηγηθεί στην Ελλάκτωρ, είναι ξεκάθαρο ότι η ολοκληρωτική ανάληψη του ελέγχου αποτελεί μείζονα προτεραιότητα.Το Crisis Monitor έχει εγκαίρως επισημάνει τη δυναμική που δημιουργεί ο Αλέξανδρος Εξάρχου στην εταιρία, καθώς και τις προοπτικές και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει.
Το δίδυμο των εφοπλιστών, πάντως, συνεχίζει την επέλασή του με εξαγορές σε τράπεζες, ενώ έχει ακουστεί πως ενδιαφέροντα για χρηματιστηριακές και ενεργειακές εταιρίες.
Που θα πάνε τα λεφτά
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και νέες επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, η νέα διοίκηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει €50 εκατ. ως ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης, και €50 εκατ. αποκλειστικά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών.
Περιμένουν Κόκκαλη και Κούτρα να βάλουν λεφτά
Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: «Η Intrakat διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, κορυφαίο όμιλο με μακρόπνοη προοπτική. Έχουμε έντονο αναπτυξιακό προσανατολισμό, προχωράμε δυναμικά και αποφασιστικά στον μετασχηματισμό της εταιρίας και διαμορφώνουμε μια στέρεη και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή, η οποία θα μάς επιτρέψει να διερευνήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες για εξαγορές στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.», και τόνισε ότι «Στόχος μας είναι να επανατοποθετήσουμε τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας έναν δυνατό περιφερειακό παίκτη με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα».
Η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά ότι οι νέοι κύριοι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα η σημαντική έκπτωση (discount 27,3% στην τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 21/10/22) στην τιμή απόκτησης κάθε νέας μετοχής και το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθιστά ξεκάθαρη την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να δώσει σε όλους τους παλαιούς μετόχους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Στα 1,3 δισ. το ανεκτέλεστο
Σημειώνεται ότι το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου, σε σχέση με την κατασκευαστική του δραστηριότητα, ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων της Εταιρείας και η έναρξη στο αμέσως επόμενο διάστημα μεγάλων έργων που ανέλαβε στη διάρκεια του τρέχοντος έτους αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.
H έντονη δραστηριοποίηση και οι αξιοσημείωτες επενδύσεις της εταιρείας στους τομείς των Α.Π.Ε όπου διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων 1,8 GW και αποθήκευσης ενέργειας 0,7 GW της προσδίδουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο της ενέργειας.
High-end τουριστικό real estate
Επιπρόσθετα, στον τομέα του Real Estate είναι ξεκάθαρος ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της εταιρίας με το επιχειρηματικό της πλάνο να εστιάζει σε high end τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύρος, η Αθήνα και η Κρήτη, όπου θα αναπτύξει πολυτελείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες ενώ η πρόσφατα ανακοινωθείσα συνεργασία με το Ellington Management Group, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ellington Solutions, καθιστά την Intrakat στρατηγικό συνεργάτη ενός Ομίλου που διεθνώς θεωρείται κορυφαίος στη διαχείρισης τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων ακινήτων, με εμπειρία τριών δεκαετιών.
Η πορεία της μετοχής
