Κεφάλαια 400 εκατ. αντλεί η Alpha Bank από την έκδοση Senior Preferred bond με την απόδοση, ωστόσο, “τσιμπημένη” στο 7,25%, καθώς πλέον το χρηματοοικονομικό περιβάλλον έχει αλλάξει και οι αποδόσεις ανεβαίνουν παγκοσμίως.
Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου 3ετούς διάρκειας της Alpha Bank με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία.
Η ALpha Bank αντλεί τελικά 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 7,25%. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τα 435 εκατ. ευρώ.
Στόχος της έκδοσης είναι να ανταποκριθεί στις πιέσεις του επικεφαλής εποπτείας της ΕΚΤ Αντρέα Ενρία, ο οποίος συστήνει ενίσχυση των δεικτών MREL, απειλώντας με “μπλόκο” στη διανομή μερισμάτων. Η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το ομόλογο να έχει τριετή διάρκεια και όχι πενταετή ή επταετή, που συνήθως έχουν αυτοί οι τίτλοι, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στις αγορές να το αποπληρώσει νωρίτερα.
Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται εντός του 2022 από τις ελληνικές τράπεζες (η πρώτη ήταν από τη Eurobank) και η τρίτη σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο τύπο ομολόγου.
