Στις αγορές βγαίνει σήμερα Τετάρτη 27 Απριλίου η Ελλάδα για να αντλήσει 3 δισ. ευρώ με την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου. Σύμφωνα με το guidance του ΟΔΔΗΧ το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα mid swaps συν 115 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά 2,57%.
Ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης η διαδικασία book building για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας με στόχο την άντληση 3 δισ, ευρώ και με προσδοκώμενο κόστος στο 2,57%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, αυτή τη στιγμή το 7ετές ομόλογο έχει ανοιχτά υπό διαπραγμάτευση ομόλογα ύψους 2,42 δισ. ευρώ τα οποία ωριμάζουν στις 22 Απριλίου του 2027.
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή σε έξι ανάδοχες τράπεζες να ξεκινήσουν τις σχετικές διαδικασίες και αφορά τις τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και JP Morgan.
Η τρέχουσα απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνεται στο 3,08%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο τις τελευταίες ημέρες από τα προ-ρωσικής εισβολής επίπεδα του 1,8% (ιστορικό χαμηλό 0,528%, 13/8/2021), ενώ το spread έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώνεται σταθερά στις 200 μονάδες βάσης.
Το ενδιαφέρον για την έκδοση αναμένεται μεγάλο, καθώς προσφέρει ικανοπιιητική απόδοση, που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η οικονομία παραμένει σε αναπτυξιακό μονοπάτι και το αξιόχρεο της χώρας έχει μόλις αναβαθμιστεί από την S&P.
Η καμπύλη απόδοσης των ελληνικών ομολόγων
